魏主拓跋焘见已经攻克了河南，便命安颉班师回朝。此前被俘的朱修之也被押到平城。鉴于朱修之坚守滑台数月，拓跋焘敬佩他是一员猛将，于是封朱修之为侍中，并挑选一位宗室之女赐给他为妻。司马楚之恳请拓跋焘趁机讨伐刘宋，拓跋焘并没有同意，但封司马楚之为散骑常侍。
夏主赫连定擒获奚斤等北魏将帅后，占据关中，声势浩大。
他还派人出使刘宋，约请宋文帝刘义隆共同出兵攻打北魏，许诺事成之后平分北魏疆土。
拓跋焘正准备出兵讨伐夏朝，得到这个消息后，怒火中烧，当即率兵赶到统万城，直捣匈奴人的老巢平凉。
赫连定刚在安定落脚，得知魏军奔袭平凉，慌忙率兵回援，途中在鹑觚原（今甘肃灵台东北）被魏军打了埋伏，
一场激战，匈奴人伤亡惨重，赫连定在亲信的保护下冲出重围，率残部逃往上邽。
夏将东平公赫连乙斗竟然弃了安定城，逃往长安，不久又西奔上邽，依附赫连定去了。拓跋焘率军攻打平凉，夏朝上谷公赫连杜干、广阳公度洛弧率城中军民严防死守，拼命抵抗，双方一攻一守，相持十余天，谁也奈何不了谁。
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拓跋焘让已经投靠北魏的赫连昌前往平凉招降，赫连杜干等人誓死不从。
拓跋焘于是下令在平凉城外掘深壕，筑营垒，将平凉城围得水泄不通。双方又相持一月有余。
赫连杜干等人已身疲力尽，听说夏主赫连定败奔上邽，平凉已成弃子，无奈之下，只得率众开城投降。
北魏将军豆代田最先进入平凉，进城之后，命人将夏宫中的皇后、嫔妃全部拘拿。从狱中放出被俘的奚斤等人。并派人报告魏主拓跋焘。拓跋焘大喜，进城后发榜安民，设宴庆祝。
庆功宴上，拓跋焘让豆代田坐在左席上首，把奚斤叫到面前，对他说：“你的命是豆代田将军救的，按理说，你应膝行向豆代田将军敬酒，以感谢他 的救命之恩。”
奚斤不敢违命，只得双手捧一杯酒，来到豆代田面前，屈膝敬酒。豆代田离座接过奚斤的敬酒，一饮而尽。拓跋焘又命将夏后释放，叫她侑宴，给豆代田将军斟酒。
豆代田见夏后低眉半蹙，泪眼微红，娇愁之态让人生怜，起身对拓跋焘说：“陛下，她也曾是一国主母，请稍稍给她留一点体面吧！
“怎么？你看上她了吗?”拓跋焘笑着说，“那我就把她赐给你好了。”豆代田将军喜出望外，出座拜谢。宴会散了之后，将夏后领走了。
第二天，拓跋焘下诏，晋封豆代田为井陉侯，加散骑常侍、右卫将军。平凉既下，长安一带重新为北魏所有，拓跋焘留巴东公延普镇守安定，镇西将军王斤镇守长安，然后率军回了平城。
夏主赫连定仅保留上邽一隅之地，国土多半失去，自思东隅难复，决定向西边发展，打算等待时机成熟，再报仇雪恨。
当时陇西有个鲜卑族建立的西秦国。东晋时苻坚战败身亡之后，乞伏国仁占据凉州、临洮、河州，自称大单于，统领秦、河二州。乞伏国仁死后，他的弟弟乞伏乾归继位。
乞伏乾归占据陇西，自称秦王，历史上称为西秦。
后来，乞伏乾归被开哥的儿子乞伏公府杀死，不久，乞伏乾归的儿子乞伏炽磐反过来又杀了乞伏公府。乞伏炽磐吞并南凉秃发氏，广拓疆土，儿子乞伏暮末继位后，经常与北凉开战，劳民伤财，导致国势衰弱，众叛亲离。无奈之下，乞伏暮末投降了北魏。
北魏主拓跋焘派人迎接乞伏暮末。乞伏暮末焚城邑，毁宝器，带领族人东行，不料在上邽遭到夏主赫连定的截杀。乞伏氏宗族五百余人被杀得一个不剩。赫连定驱赶十多万秦民，自治城渡河，欲夺占北凉疆土作为根据地。不料吐谷浑王慕璝率三万劲旅突袭赫连定，赫连定兵败被俘。
吐谷浑也是鲜卑族的一支，远祖吐谷浑是晋初鲜卑都督慕容廆的兄弟，原先居住在辽西，迁到阴山后，出了一个名叫叶延的子孙。叶延用王父的字作为姓氏，建国号为吐谷浑。历经三世之后，传承到阿豺手里。阿豺兼并氐、羌等方圆数千里的地盘，自称骁骑将军、沙州刺史。宋景平初年，阿豺派使者去江南建康朝贡，宋少帝刘义符封他为浇河公，直到宋文帝刘义隆继位，阿豺才正式接受册封。
阿豺有二十个儿子，临终前，他让每一个儿子献上一支箭，共得二十支。然后把胞弟慕利延召进营帐，让他从中任意取出一支箭，折一折试试，慕利延不费吹灰之力，便把这支箭断了。阿豺让人把另外十九支箭绑在一起，让慕利延再折。慕利延费了九牛二虎之力，也不能把一捆箭折断。
“你们都看到了吧！”阿豺对弟弟和儿子们说：“
一支箭很容易被折断，一捆箭难动分毫。这说明了一个道理，孤单易折，众厚难摧，我希望你们以后要勠力同心，保全社稷！
”言罢，安详地闭上了眼睛。阿豺去世后，弟弟慕璝继位，继续向刘宋称臣纳贡，宋文帝刘义隆封他为陇西公。慕璝又派使者去北魏上贡，魏主拓跋焘封他为大将军。
慕璝听说夏主赫连定率兵西进，当即命慕利延率三万劲旅沿河截击。慕利延杀败夏军，活捉赫连定。
慕璝随后派侍郎谢太宁将赫连定押送到平城。魏主拓跋焘下令斩杀赫连定，加封慕璝为西秦王。
不久，赫连昌背叛北魏，向西逃窜，途中被河西军击毙。赫连昌的儿子以及兄弟全部被诛杀。夏朝只传承三世，便族灭国亡。
关陇之南有一个地方叫仇池，据说是一块胜地，方圆百顷，平地凸起，高约七里，四面陡峭险峻，山间羊肠小道环绕，须经过三十六座回峰，才能登上仇池顶峰。仇池山顶上水草丰美，可以煮盐，为氐族部落占据。
东汉末年，有一个名叫杨腾的氐族头目占据了仇池。其子孙杨千万曾向曹魏称臣，受封为百顷王。
传到杨飞龙这一代，氐族势力逐渐强盛起来，晋王朝封杨飞龙为平西将军。杨飞龙没有子嗣，只有一个外甥名叫令狐茂搜，杨飞龙让令狐茂搜改姓杨，又传三代至杨初。
杨初自称仇池公，其曾孙杨纂为苻秦所灭。苻秦亡国后，杨氏遗族杨定逃到陇右，召集一千多名氐族旧众，继续据守仇池。后来，杨定迁到距离仇池二十里地的历城（非山东历城），夺取上邽、略阳等地，自称陇西王。后来被西秦王乞伏乾归所杀。
杨定的堂弟杨盛留守仇池，自称仇池公，出兵汉中，向晋朝称臣。晋主封杨盛为征西大将军，兼仇池王。宋武帝刘裕篡夺晋朝后，又封杨盛为车骑将军，晋爵武都王。
元嘉二年，杨盛病重，临终前嘱咐儿子杨玄要善事宋帝。杨盛病逝后，杨玄向刘宋告哀。宋文帝刘义隆命杨玄承袭父爵。杨玄又与北魏通好，拓跋焘封杨玄为征南大将军兼南秦王。才过了四年时间，杨玄也病倒了，临终前将弟弟杨难当叫到床边，对他说：“
眼下国家还没有安定下来，需要励精图治。我的儿子保宗年幼无知，劳烦弟弟你继承大统，不要辜负先父的重望！
”杨难当立即推辞，说他愿意辅立侄儿杨保宗。
杨玄死后，杨难当果然拥立杨保宗为嗣主。偏偏杨难当的老婆姚氏有想法，不停地给杨难当吹枕头风，说：“现在国势衰弱，应该由一个年长能主事的人当国君，才能稳定人心，你怎么去辅佐一个乳臭未干的小孩子呢？
杨难当先尚不在意，听多了，却也动了心，于是废黜杨保宗，取而代之，自称征西大将军、秦州刺史、武都王，主管雍、凉、秦三州的军事。
那时赫连氏已经灭亡，上邽空虚，杨难当便命儿子杨顺占据上邽。又任命杨保宗为镇南将军，令他驻守宕昌。
杨保宗想重新夺回王位，不料处事不密，被杨难当察觉，被逮捕入狱。
当时，刘宋的梁州刺史甄法护政事懈怠，宋文帝刘义隆特意派刺史萧思话前去接任。萧思话还没有到任，觊觎汉中的杨难当乘机发难，偷袭梁州。甄法护本就是一个庸人，没有做任何抵抗，带着妻儿弃城出逃，奔往洋州去了。
萧思话前往梁州赴任。刚走到襄阳，听说梁州已失守，忙令行军司马萧承之率五百人为前锋，长史萧汪之率五百人为后应，兵发梁州，夺回失地。
萧承之就是后来齐高帝萧道成的父亲
，曾任济南太守，此次调任汉中太守，和萧思话同行，兼任行军司马。萧承之奉令率兵打头阵，自思所带士兵太少，沿途又招募了一千多名壮丁，进据磝头。
杨难当在汉中大肆抢掠一番后，命将军赵温留守梁州，率部众返回仇池。
赵温命魏兴太守薛健据守黄金山，副守姜宝据守铁城。铁城与黄金山相隔仅一里之遥。萧承之派阴平太守萧坦攻打黄金山与铁城两地。萧坦率兵长驱直入，先攻克铁城，随后拿下黄金山，薛健、姜宝大败而逃。
赵温见薛健、姜宝战败，亲自率兵来攻，满怀信心地以为能讨回一点面子，不料捉鸡不成反蚀把米，自己也被杀得落荒而逃。
萧坦在战斗中也身负重伤，退回大营养伤，萧承之另派司马锡文祖镇守黄金山。此时，后队的萧汪之也率兵赶到。
将军裴方明奉临川王刘义庆之命，也率军赶来助战。萧承之率各军一路追击，在汉津杀败杨难当的儿子杨和与赵温。
不久，萧思话也率兵赶到，与萧承之合兵一处，奋力进攻，连战皆捷，不但将退守大桃的敌众全部赶走，也顺势夺回梁州。以前被杨盛攻占的魏兴、上庸、新城三郡，也都被宋军收复。汉中全境已经没有一个氐族人。
杨难当害怕宋军入境，慌忙上表赔罪。宋文帝刘义隆见好就收，赦免杨难当的死罪
；令萧思话镇守汉中，加封宁朔将军；召回萧承之，任命为太子屯骑校尉；将甄法护收入大牢，赐自尽。
北魏太武帝拓跋焘得到河南后，分兵镇守，接着又加封崔浩为司徒，长孙道生为司空。这两个人堪称拓跋焘的左膀右臂，不可或缺。
崔浩劝拓跋焘偃武修文，招纳贤士，于是一群贤才如范阳人卢玄、赵郡人李灵、河间人邢颖、渤海人高允、广平人游雅、太原人张伟等，都得以入朝辅政。
崔浩又修改律令：除四岁、五岁这两个年龄段的刑律不变外，其他各年龄层都增加一年刑罚；如果妇女在刑罚前怀孕，则缓期执行刑罚，待婴儿百日之后，再按律处置，
这些规定，充满了人性化色彩。
崔浩又建议在宫门前悬挂登闻鼓，百姓有冤情，可以击鼓鸣冤。这些政策深得人心，北魏国内安定承平，国势也蒸蒸日上。崔浩想与江左修好，息兵安民，在他的一再恳请下，太武帝拓跋焘派散骑侍郎周绍出使建康，并乞求与刘宋和亲。
宋文帝刘义隆只是含糊其词，并没有作出明确答复，但也派魏道生为使，前往平城与北魏通好，此后两国和平相处，互通使节，往来不绝。
不久，拓跋焘册立儿子拓跋晃为太子，再次派散骑常侍宋宣到建康为太子求婚。宋文帝刘义隆仍然是支吾对付。虽然亲事始终没有定下来，但南北和平相处了十多年，两国百姓也都从中受益。
宋主刘义隆听说北魏太武帝拓跋焘求贤恤民，于是也学着干，下了几道劝农务商和招揽贤才的诏书，无奈亲贵擅权，吏胥徇私枉法，即使有那么几位博学遗老，也不敢贸然出力给朝廷办事，其中最著名的是寻阳陶渊明
陶渊明名潜，字元亮，晋朝大司马陶侃的曾孙，在晋朝时曾为彭泽县令。有一次，上级派督邮来彭泽县考核治绩。有人告诉陶渊明：那是上级派来的人，县令应穿戴整齐、恭恭敬敬地去迎接。陶渊明听后，长长叹了一口气说：“我岂能为五斗米折腰！”五斗米是县令的薪俸，
陶渊明的意思是不愿为区区五斗米的薪俸，就低声下气去向这些家伙献殷勤。既然不循惯例，官场当然就混不下去，陶渊明于是辞官归田。
陶渊明回归田园，写了一篇《归去来兮辞》，自明志趣。他家门前种有五棵柳树，因而作《五柳先生传》。其妻翟氏与他志同道合，二人一同隐居乡里，陶渊明耕种，翟氏锄地，二人安心于耕作，享受清贫，不慕名利。
刘宋司徒王弘担任江州刺史时，曾让陶渊明的朋友庞通之准备了一桌酒宴，邀请陶渊明共饮。陶渊明嗜酒，欣然前往，入座便饮。不久，王弘到了，陶渊明仍然只顾自斟自饮，既不通姓名，也不打招呼，等到微有醉意，即告辞而去。
陶渊明每次写文章，都会署上具体时间，到宋初时，他改变了这个习惯，每次完稿后，只署“甲子”二字，隐喻不会给宋室办事之意。
宋文帝刘义隆对此很不满，正拟对陶渊明有所惩戒，恰好陶渊明此时病逝，也就不再追究了。后世称陶渊明为靖节先生。
王弘听说陶渊明病逝，也叹息不已。
元嘉九年（432年），王弘晋爵太保，才过了一个多月，突然逝世。王华、王昙首随后也相继病亡。
彭城王刘义康出任司徒，兼任尚书事，独揽朝政大权。刘义康是刘义隆的二弟，为人也很聪明，曾为徐州刺史。
领军将军刘湛与尚书仆射殷景仁乃莫逆之交，刘湛能够入朝为官，多亏殷景仁推荐，刘湛是一个小人，不思报德，却对殷景仁心存忌妒，一心想把殷景仁排挤出去。由于殷景仁深得刘义隆的宠信，不但没有被朝廷疏远，反而被任命为中书令兼中护军。刘湛未能升官，只是兼任太子詹事。
如此一来，刘湛更加憎恨殷景仁，仗着彭城王刘义康对他的宠信，大肆挑拨离间，诋毁殷景仁。刘义隆不但不信，反而更加恩宠殷景仁。殷景仁也知道刘湛排斥自己，时间一久，不禁感叹地说：
“引虎入室，终将噬人啊！”
随之称病请求辞官。
刘义隆不答应，只是让殷景仁在家养病。刘湛心里更是不平，拟令兵士装成强盗，乘夜刺杀殷景仁。尚未行动，就有人向刘义隆告了密。为安全起见，刘义隆命殷景仁迁到西掖门，住在宫禁附近，刘湛的阴谋才没有得逞。
后将军司马庾炳之颇有才华，他和殷景仁、刘湛的私交都不错，但更忠于文帝刘义隆。
刘义隆与殷景仁之间的密函来往，都是经过庾炳之暗中传递
。刘湛对此全然不知。听说庾炳之出入殷家，以为只是探病，丝毫不起疑心。
不久，恃才傲物的谢灵运因郁郁不得志，对政务有所懈怠，遭到刘湛等人的弹劾。刘义隆派人将谢灵运抓回来治罪。谢灵运抗旨不服，竟捉了来使，并赋诗说：
韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。
本自江海人，忠义感君子。
于是，有人说谢灵运逆迹昭著，当即兴兵逮捕了谢灵运。
刘义隆怜谢灵运是个人才，力排众议，免去他的死罪，将他流放到广州。不料又有人诬陷谢灵运，说他私买兵器，纠结壮士，要在三江口起事。
刘义隆只好割爱，将谢灵运就地正法。
谢灵运只是个文人，怎么能造反？无非是文辞狂放，触怒当道权贵，落得身首异处，遗恨千秋！
不久，刘湛一群佞臣又将矛头指向檀道济。
宋室良将首推檀道济。
檀道济自历城回来后，升任司空，仍然镇守寻阳。檀道济自身地位非常显赫，再加上跟随左右的心腹，个个都是身经百战的猛将，几个儿子也都在朝中任高官，如给事黄门侍郎檀植，司徒从事中郎檀粲，太子舍人檀隰，征北主簿檀承伯，秘书郎檀遵等，都是秉受家传，才具卓绝之士。
如此一来，檀家便有功高震主之嫌，遭到某些人的中伤。
当时，刘义隆卧病在床，刘湛私下对彭城王刘义康说：“皇上要是有什么不测，其他人不足为虑，唯檀道济让人不放心。”
刘义康问道：“你说的也有道理，我们该怎么办呢？”
刘湛献计说：“不如召檀道济进京，到时便容易下手了。”
“他肯进京吗？”
刘湛说：“
可以假借胡虏侵犯边界，请他进京商议对策，他不会有疑心，一定会来。
刘义康点头称是，忙进宫向刘义隆禀报，请旨召檀道济进京。
刘义隆身在病中，神疲意懒，无暇问明原因，含含糊糊地便同意了。刘义康立即飞诏召檀道济进京。
檀道济接到诏书，当即准备起程，妻子向氏劝说道：“你功高位尊，遭人嫉恨，如今朝廷无故召你进京，吉凶难料啊！”檀道济安慰地说：“我刚全师保境，未负国家，有何不测？且诏书上说有边患，我去京城一趟，应该没什么问题，你大可以放心。”
檀道济到建康后，询问胡虏侵边之事。刘义康支支吾吾地说：“胡虏已经退走，这件事不用忧心了，只是陛下最近病情加重，真的很棘手啊！
檀道济得知皇上病重，连忙辞别刘义康，进宫探望皇上，见刘义隆果然十分虚弱，略略慰问便退出。
后来，刘义隆的病日见沉重，檀道济便留在建康，随时进宫请安。直到第二年（元嘉十三年）
春季，刘义隆的病情终于好转，檀道济这才辞行，起程回寻阳。刚上船，突然中使赶上来，说皇上病情加重，命他返回议事。
檀道济不敢不从，立即返回建康。刚到宫门前，就被刘义康手下的禁军拘拿，跪听刘湛宣读圣旨。圣旨说：檀道济潜散金货，招诱不逞之徒，因朕寝疾，规肆祸心，收付廷尉，等等。
檀道济至此才明白，
这次奉诏进京，其实就是一个陷阱，目的就是要除掉自己。想到这里，心中大怒，怒目注视着刘湛。转念又一想，自己已落入奸人之手，多言无益，索性摘下冠帽，丢在地上，
愤愤地说：“就是你们这些奸佞小人，毁了宋室的万里长城！”说罢，自己走向大牢，随之被处死。
阴险狠毒的刘湛杀了檀道济还不甘心，竟然怂恿刘义康，将檀道济的十一个儿子全都杀了，只留下小孙子檀孺，算是给檀家留了一支香火。跟从檀道济多年的参军薛彤、高进，也一并处死。
刘义康与刘湛冤杀檀道济，刘义隆尚在病中，毫不知情，病愈之后，深感惋惜，质问刘义康：“
你们为何擅杀檀道济，毁我长城？
刘义康回答说：“刘湛对臣说，不杀道济，后必有患，故臣诛之。”
北魏太武帝拓跋焘听说檀道济被杀，高兴地说：“
檀道济一死，吴人均不 足畏也！
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