本文目录
- 理财顾问是做哪方面的工作呢
- 理财顾问好做吗
理财顾问是做哪方面的工作呢
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
理财顾问好做吗
理财顾问其实挺难做的。
国内没有严格意义上的理财顾问，都是理财销售。以卖产品为第一要务，毕竟这是他们的收入来源，而那种纯做咨询付费的在国内的土壤还不够。理财顾问不好做，主要有这样几点原因：
1.丰富的知识储备，这是理财顾问安身立命的技能；现在变化实在是太快了，必须多学习多总结，才能不被淘汰
2.良好的沟通技巧，敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力
3.良好的职业素养，为投资者利益考虑而不是销售机构。
总之理财顾问要求很高，做好了确实很不错的
特别声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场，本站仅提供信息存储服务。