个人理财顾问(理财顾问是做哪方面的工作呢)_理财_顾问_客户

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  • 理财顾问是做哪方面的工作呢
  • 理财顾问好做吗

理财顾问是做哪方面的工作呢

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

理财顾问好做吗

理财顾问其实挺难做的。

国内没有严格意义上的理财顾问,都是理财销售。以卖产品为第一要务,毕竟这是他们的收入来源,而那种纯做咨询付费的在国内的土壤还不够。理财顾问不好做,主要有这样几点原因:

1.丰富的知识储备,这是理财顾问安身立命的技能;现在变化实在是太快了,必须多学习多总结,才能不被淘汰

2.良好的沟通技巧,敏锐的观察力和洞察力以及促进成交的能力

3.良好的职业素养,为投资者利益考虑而不是销售机构。

总之理财顾问要求很高,做好了确实很不错的

特别声明

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