crm系统里面怎么进行用户和权限设置？常见的CRM软件有哪些_客户_管理_系统

本文目录

• crm系统里面怎么进行用户和权限设置
• 常见的CRM软件有哪些
• CRM客户管理系统功能介绍
• 什么是crm管理系统
• 如何理解CRM客户关系管理系统
• CRM管理系统的特点
• 使用CRM系统的好处盘点
• 什么CRM客户管理系统好用
• CRM客户管理系统给企业带来的好处有什么
• 一个完整的crm系统都应该具备哪些功能

crm系统里面怎么进行用户和权限设置

在【系统设置】-》【用户和权限】-》【组织架构管理】中，组织架构分为部门和岗位，创建完整的组织架构，需要先添加部门，然后在部门下添加岗位，最后在岗位中添加系统用户并授权。

在部门管理中，点击设置，可以新建下级部门，和删除现有部门，部门时，可以移动现有部门所在的位置。

添加完部门之后，就可以直接在当前部门下添加岗位。岗位添加完成之后，可以对岗位信息进行维护，包括：添加用户、插入上级岗位、新建下级岗位、岗位授权、岗位、删除岗位

岗位及系统用户设置添加完成之后，可以为岗位上的员工进行授权，授权时，我们可以根据用户的岗位及职责对用户进行授权。

假如员工A为销售经理，则可以给员工A授权“客户管理”、“合同订单”、“办公”、“营销”，在授权具体操作时，如下图：对列表、详情、、删除进行授权时，可以选择根据岗位职责选择“自己和下属、所有人（能操作和查看组织架构所有用户）、仅自己、部门所有人”

常见的CRM软件有哪些

CRM的分类方法挺多的，按功能分，有通用型CRM，协助型CRM以及分析型CRM；按产品种类分，有标准软件（即传统软件），定制软件。但最常用，且功能比较灵活的，还是定制软件。

今天主要介绍一款国产优秀的，与金山WPS系出同源的定制软件。它叫云表企业应用平台（以下简称云表），作为国内最早的无代码开发平台，它已经面世超过10年，积累了相当成熟且浑厚的技术基础。

文末有软件免费获取方式

云表平台首创了“表格式编程”，其创始人曾深度参与金山WPS的研发。

在云表这里，即使你没有任何IT基础，只要你用过excel，能看得懂中文，有自己的业务逻辑，就能上手开发个性化企业级的管理软件。

BOM

当然，不限于CRM，像OA，ERP，WMS，BI，供应链管理等，也是可以在云表上面设计开发出来的。

你只需要在和excel长得很像的设计UI界面，沿用excel拖拉拽的操作方式，即可将你心心念念的CRM软件给搭建出来。

连锁茶楼管理系统

你也不用担心学不会，官网有免费的学习教程，花上一天时间，基本上就能看完。当然，也有免费的技术交流qun，开发过程遇到任何问题，可随时交流探讨。

等你玩熟了，平均1个星期，就能上线1套功能完善系统。

内嵌了MySQL数据库，功能随需增删查改

内嵌的MySQL数据库，在持续的升级优化中，并且，云表还秉承了MySQL数据库语句增删查改的功能，系统功能完全支持二次开发。

云南小松

二次开发的功能使得用云表开发软件，就像是玩转积木一般，随拆随搭。

比如，你可以给CRM添加上：分析决策，应用集成，竞争管理，渠道管理，商务管理，库存管理等各种个性化的功能模块，只要是你需要的，都可以交给它。

兼容excel功能，但功能更为强大

云表还能解决各种复杂业务应用场景中遇到的问题，像：

扫码出入库

数据透视，数据分析等复杂的数据运算，自定义打印报表模板，报工，权限管控，流程审批，工作流，多人协同，小程序，H5，外接数据源，消息推送，闹钟提醒，与用友、金蝶、钉钉、企业微信等第三方软硬件进行集成封装，与地磅，电子秤，PDA等工业物联网设备进行对接，生成移动端app......

可以免费使用

目前，云表提供了一个永久免费使用版本，该版本对于中小微企业来说，功能是完全够用的。

手机端app

像华为，中铁，中冶，南方物流，云南小松，恒逸石化，许继电气，燕山大学等20万+的企业或机构都在使用它。

高山流水，终须一别，免费的软件获取方式在此奉上：

方法一：

1.头条app搜索“云表平台”。

2.进入官网之后，在右上角三条杠处，找到“登录”。（或者进去后直接点击“免费注册”）

3.信息填报完毕，即可在“管理控制台”免费获取。

方法二：

点击我的头像，进入个人主页后，在下方找到“免费下载”。

如果对你有所帮助，可以转发给更多有需要的朋友看到噢。

CRM客户管理系统功能介绍

CRM客户管理系统功能：
一、市场活动管理
CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。

二、客户管理
主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。
三、销售过程管理
主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持。
四、服务流程与客户关怀
不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分To B和To C，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。
五、数据分析报表
CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘。
六、联系人管理
主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等。
七、时间管理
主要功能有：日历；设计约会、活动计划；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
八、潜在客户管理
主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的记录和提醒；潜在客户的跟踪；

用户是企业的本质驱动力，怎么能更佳的管理用户是每一企业避不开的话题，而在时下这个现代信息技术迅猛发展的时期，CRM客户管理系统可以帮助企业用新的信息化管理技术来管理用户，提升效率。数夫家具CRM，利用信息技术实现客户关系高效管理，以消费者为核心，全周期精准客户营销，全渠道订单管理和高效供应链协同，支持新零售转型的门店管理系统。

什么是crm管理系统

带你了解一下这款crm的一些功能

微信管理营销软件的功能：

第一：聚合聊天

多个微信号同一界面跟客户进行沟通，右侧客户的跟进情况详情可备注进客户资料便于下一次的跟进，设置常用的快捷回复提高与客户沟通的效率，也可以备注客户信息，查看好友朋友圈，素材库可以保存图片，视频，链接方便随时可以取用。

也可以打开朋友圈进行点赞评论！一人完全可以管理多个微信号

第二，防止客户资源流失

客户、聊天记录、用户画像数据存储备份后台 方便销售与客户发生争执时导出记录查看

第三、防事故封号

即使因营销不当被封，也可以导出客户微信号和聊天数据，添加新微信号后继续跟进；

第四、消除虚假收费问题

管理系统可以管理员工的微信聊天记录和红包转账等

管理者后台财务统计的优势，让每笔支付的来龙去脉都有据可查，企业再也不用承担员工收取额外费用造成的品牌形象损失

第五、批量定时加好友

导入一批手机号或者微信号，设置好时间后台多个微信号模拟人工手动去添加 告别手动一个一个添加的烦恼

第六、定时发朋友圈功能

可以选择多个微信号定时发朋友圈，文字链接视频都可进行发送

第七、定时群发功能

可以选择群发的对象，定时推送消息。

第八、历史消息查询

管理员可以在后台随时查看员工的微信上的聊天记录，包括发红包，转账，推名片，撤回的消息，删除的消息，都能看到。

更多功能待你详细了解

如何理解CRM客户关系管理系统

看看这个

微信管理营销软件的功能：

第一：聚合聊天

多个微信号同一界面跟客户进行沟通，右侧客户的跟进情况详情可备注进客户资料便于下一次的跟进，设置常用的快捷回复提高与客户沟通的效率，也可以备注客户信息，查看好友朋友圈，素材库可以保存图片，视频，链接方便随时可以取用。

也可以打开朋友圈进行点赞评论！一人完全可以管理多个微信号

第二，防止客户资源流失

客户、聊天记录、用户画像数据存储备份后台 方便销售与客户发生争执时导出记录查看

第三、防事故封号

即使因营销不当被封，也可以导出客户微信号和聊天数据，添加新微信号后继续跟进；

第四、消除虚假收费问题

管理系统可以管理员工的微信聊天记录和红包转账等

管理者后台财务统计的优势，让每笔支付的来龙去脉都有据可查，企业再也不用承担员工收取额外费用造成的品牌形象损失

第五、批量定时加好友

导入一批手机号或者微信号，设置好时间后台多个微信号模拟人工手动去添加 告别手动一个一个添加的烦恼

第六、定时发朋友圈功能

可以选择多个微信号定时发朋友圈，文字链接视频都可进行发送

第七、定时群发功能

可以选择群发的对象，定时推送消息。

第八、历史消息查询

管理员可以在后台随时查看员工的微信上的聊天记录，包括发红包，转账，推名片，撤回的消息，删除的消息，都能看到。

更多功能待你详细了解

CRM管理系统的特点

在线CRM系统的好处是什么？

1、集中保存客户信息

客户是企业发展的根本，在线CRM系统具备强大的客户管理能力，不仅可以详细记录客户信息，还可以集中管理并进行共享，防止信息孤岛或因人员调动引起的数据遗失等情况的发生。并且CRM系统能够保证客户数据的完整性和实时性，让业务人员更加了解客户，有针对性的进行更近，从而让企业获得更多的市场份额，让客户发挥最大的价值。

2、加强企业团队合作

在线CRM系统不仅能够帮助销售人员跟进客户，还可以促进企业内的团队协作。CRM系统允许销售人员在权限范围内分享和访问信息。当客户从销售人员转移到客户服务部门时，客户服务人员可以通过客户视图轻松访问过去的交流记录，让客户感觉到被重视，大幅提高客户满意度。反之，如果数据不互通，形成信息孤岛，那么会阻碍企业的发展。

3、进行有效的数据分析

以数据为基础，才能让管理决策更加科学。在线CRM系统能从客户、线索、销售业绩等方面进行深入地分析，管理者可以从数据分析的结果中得出企业的经营状况和客户全体的特点，从而帮助调整和制定企业的管理决策。

因此，在线CRM系统（如果您正在考虑选择一款好用的在线CRM系统，不妨前往注册或者联系我们，亲自感受CRM的强大功能吧！

使用CRM系统的好处盘点

使用精诚CRM+让工作串联

精诚CRM+ 一体化管理企业所有业务流程！

无需单独购买OA系统、CRM系统、售后系统、财务系统，只需一款《精诚CRM+系统》，就能够实现企业快速便捷管理。

什么CRM客户管理系统好用

推荐Rushcrm，RushCRM功能模块有自定义管理、字段加密、系统逻辑、设置手动签名、市场管理、CRM系统用户管理、销售管理、移动端、外呼系统、合同流转管理、进销存管理、代理商管理、项目管理、售后管理、财务管理、仓库管理、统计分析、通知功能、增值服务、审批、锁定、考勤管理、工作日记、菜单分类、备份、文档管理、附加功能、工具管理、定制开发等等。总之，RushCRM的功能非常齐全，能够满足企业的各项管理需求。有了RushCRM，那么企业在各方面系统管理上就完全不用担心，RushCRM会成为企业的好帮手，让企业销售管理和客户管理无忧。

RushCRM作为国内大型CRM系统厂商之一，在实力方面是能够让用户十分放心的。一般只要逻辑通顺，符合实际企业需求，Rushcrm客户管理系统都可以满足，甚至可以在原有系统上继续开发，完美帮用户定制属于自己的客户关系管理系统。

RushCRM的功能很全面，拿市场管理来说，或许有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么样的！通过RushCRM系统一展现，马上就会变得非常明晰。从活动策划-建立营销活动-活动关联客户-活动进展-活动结果分析等等流程的呈现，相信这就能够帮助到很多人。而且有了CRM系统之后，营销活动能够达到的效果会更加好，毕竟能够全面记录市场部策划、分析、跟进的结果，每一层级的人都知道是什么情况。

RushCRM对用户的管理非常详细，涉及到职位管理、部门管理、创建部门、负责人、共享人、布局、主题样式等等，设置得非常精细，有利于用户进行流畅使用。这些功能对于企业来说非常重要，做好了销售管理和用户管理，那么销售机会自然会越来越多，让不同的专人去跟进记录，销售记录就不会丢失。RushCRM对于企业管理自然是非常重要，每一个企业都应该关注到这个问题。

RushCRM还可以形成客户池，让企业自定义客户流转规则，把客户资源最大化利用起来。也就是说，客户池是方便企业管理客户资源且能系统自动管控客户流转以及回访成单情况，销售人员就可以顺利跟进。完善RushCRM系统能够提供各种各样的功能支持，只有这样的系统才能真正帮助到每一个企业，让企业把握好每一个客户资源，做精细化的管理，提供利润和订单数量，赢得市场先机。

CRM客户管理系统给企业带来的好处有什么

CRM是一个既熟悉又陌生的词汇，虽然经常被人提起，但许多人可能还不太了解它给企业提供怎样的帮助。今天小Z就来跟大家谈一谈CRM会给企业带来什么样的好处。

CRM对企业有以下几点好处：

一、规范管理销售团队

在以往，企业管理者无从知晓销售人员是怎样服务客户的，这就导致一些销售人员对领导的安排敷衍了事，甚至有阳奉阴违的行为。CRM系统全面记录客户每一个跟进、服务环节，详细记录着销售人员如何销售客户，是只电话沟通，还是维护客户促进成单等过程都一目了然。管理者也可以制定销售流程，所有销售人员按工作流程走，加强了企业对销售人员的管理，也保证了客户的满意度。

二、协助挖掘优质客户

客户是企业发展的根本，而潜在客户就一直在您身边等待挖掘。客户与企业额每一次互动，都有成交的可能。但是，只有将准备购买的线索在合适的时机传递给销售人员，才不会让他们在错误的线索上浪费时间与精力。CRM系统的线索评分，分数越高，成单的几率就越高。

三、提高销售工作效率

对于经常出差的销售人员来说，移动CRM系统是一个非常好的选择。不管客户什么时候进行咨询，销售人员都可以通过手机和平板等访问CRM，及时的反馈客户想要了解的信息。销售人员也可以随时查看包括客户数据、商机信息和联系人历史记录，有效推进销售进展。充分利用闲暇时间，大幅提高工作效率，发挥企业的竞争优势，提升企业的竞争能力。

一个完整的crm系统都应该具备哪些功能

你的企业在客户关系管理中是否也有如下的问题：

1）客户信息的记录上不够全面

对于每个商机线索，假如销售人员跟客户联络时，有时是将客户的信息填写到一个excel里，有些是简单开启一个客户信息录入的表单，但是简单的记录是不够将所有的客户信息规范化管理；

2）销售的流程不闭环

一个单子的成交是要经历从一个线索到成单的一个长期的过程，但是很多情况下，这个客户联系的状态是不明晰的，不知道此时这个客户状态是属于可以直接放弃的类型、还是有机会成为潜在客户或者已经签单的客户；

3）客户的信息分散，不能统一化管理

虽然很多软件也能记录客户的所有信息，但是很难对客户这些信息进行再次的利用和全部的整合，客户的信息分散到不同的板块。

推荐自家的软件——轻流，一款能定制化的系统搭建平台，支持灵活地搭建、自定义业务流程、快速地搭建出系统的一款软件，它为客户关系管理提供的解决方案如下：

1）客户信息的全面记录

每一条线索进来，利用轻流可以灵活地创建出你想搜集的信息表单。

比如对客户信息进行全面的记录，公司的名称，手机号，联系人，预计使用规模，公司行业等；比如客户需求的评估程度，需求程度高、程度一般、程度低；

比如记录人员的信息，签单成功率预估，是否需要跟进，预计跟进时间等等；

2）全流程商机闭环管理

利用轻流，可以灵活地自定义整个商机的流程，比如当销售人员填写好客户信息表单后，如果这个客户线索值得录入到客户线索池中进行跟进，那么系统就会在定时地通过短信邮件等方式提醒该负责人对目标客户进行跟进。

3）超全面的报表多维度分析数据

客户关系管理中，每个客户的转化率，每个客户的状态，客户联系记录，外出拜访记录等基本信息需要可视化地呈现，利用轻流可以的报表功能，可以在系统中进行完整地查看每一条信息；让每个人都能从全局上查看每一条数据，对客户进行科学化的管理；

同时，你还能通过钉钉、企业微信、微信小程序端快速地登陆轻流进行使用！

此刻，你需要，免费感受一下客户关系管理的数字化的感觉。