报告出品/作者：海通证券、郑宏达、华晋书
以下为报告原文节选
1.自动驾驶芯片将是拥有巨量增长潜力的市场。头部是 Mobileye、英伟达这样的巨头，还有从移动芯片市场杀出的华为海思和高通等厂商，老牌汽车半导体厂商们也在加快布局，如黑芝麻一样的 AI 芯片公司将成为重要的后起之秀。
2.功能集中已经成为行业发展趋势，驾驶座舱一体化进程加速。无论是自动驾驶还是智能座舱领域，功能集中已然成为行业发展的必然趋势。随着传感器数量和种类逐渐增多，将不同功能的计算芯片集成到一块板子上，对各传感器的原始感知信息实行后端融合计算成为必然选择。
3.中国或将成为全球最大的自动驾驶芯片市场。根据禾多科技《中国自动驾驶芯片的现状、机遇与风险》援引《智能网联技术路线2.0》的预测，2025年中国L2/L3渗透率将达50% ，2030年中国L2/L3渗透率70%，L4渗透率20%。
2020-2025年中国自动驾驶渗透率增长速度将快于全球。
车规级芯片市场概况
车规级芯片领域长期被发达国家垄断。车规级芯片分为控制芯片、微处理器芯片、存储芯片、模拟芯片及功率器件等。当前，以美、欧、日、韩为代表的发达国家行业巨头，长期占据着车规级芯片的技术制高点和主要市场份额，根据于德营《车规级芯片产业自主化前景》数据，欧、美、日分别占据 37%、30%和25%的市场，行业内 TOP8 企业占据60%以上市场份额。
展开全文
资料来源：于德营《车规级芯片产业自主化前景》，海通证券研究所
自动驾驶芯片产品趋势：一体化
从模块级的ECU到集中相关功能的域控制器，再到完全集中的车载计算机。每个阶段中还包含两个子阶段，例如完全集中的车载计算机还包括了本地计算和云端协同两种方式。
资料来源：《汽车观察》2021年9月刊，软硬件融合微信公众号援引BOSCH，海通证券研究所
自动驾驶芯片产品趋势：一体化之英伟达
英伟达发布的一体化自动驾驶芯片Altan&Thor的设计思路是完全的“终局思维”，相比BOSCH给出的一步步的演进还要更近一层，跨越集中式的车载计算机和云端协同的车载计算机，直接到云端融合的车载计算机。云端融合的意思是服务可以动态的、自适应的运行在云或端，方便云端的资源动态调节。
Altan&Thor采用的是跟云端完全一致的计算架构：Grace-next CPU、Ampere-next GPU以及Bluefield DPU，硬件上可以做到云端融合。
自动驾驶芯片产品趋势：一体化之高通
2020年CES上，高通推出全新自动驾驶平台高通Snapdragon Ride，自动驾驶芯片“骁龙 Ride”。
资料来源：ofweek电子工程网援引高通，焉知智能汽车微信公众号，海通证券研究所
资料来源：英伟达官网，AMD官网，赛灵思官网，寒武纪官网，地平线官网，海通证券研究所
自动驾驶芯片三种主流架构对比
当前主流的AI芯片主要分为三类，GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构，属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认CPU不适用于AI计算，但是在AI应用领域仍必不可少。
资料来源：焉知智能汽车微信公众号，海通证券研究所
GPU方案：GPU与CPU的架构对比
CPU遵循的是冯·诺依曼架构，其核心是存储程序/数据、串行顺序执行。CPU在进行大规模并行计算方面受到限制，相对而言更擅长于处理逻辑控制。
GPU是一种由大量运算单元组成的大规模并行计算架构，早先由CPU中分出来专门用于处理图像并行计算数据，专为同时处理多重并行计算任务而设计。
资料来源：焉知智能汽车微信公众号，海通证券研究所
FPGA方案
FPGA是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 优点：可以无限次编程，延时性比较低，同时拥有流水线并行和数据并行、实时性最强、灵活性最高。缺点：开发难度大、只适合定点运算、价格比较昂贵。
-----------报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文-----------
报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新
新能源 / 汽车 / 储能
新能源汽车 | 储能 | 锂电池 | 燃料电池 | 动力电池 | 动力电池回收 | 氢能源 | 充电桩 | 互联网汽车 | 智能驾驶 | 自动驾驶 | 汽车后市场 | 石油石化 | 煤化工 | 化工产业 | 磷化工 | 基础化工 | 加油站 | 新材料 | 石墨烯 | 高分子 | 耐火材料 | PVC | 聚氯乙烯 | 绿色能源 | 清洁能源 | 光伏 | 风力发电 | 海上发电
（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）
精选报告来源：报告派
特别声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场，本站仅提供信息存储服务。