作者：米内网MENET
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米内网最新数据显示，2022年重点城市公立医院终端化学药市场规模超1700亿元，广州蝉联榜一、北京位列第二、上海跌出前三。抗肿瘤药为北上广三城用药主力，7款抗肿瘤药霸榜广州的品牌TOP10；老牌原研药竞争乏力，赛诺菲、诺华、默沙东创新抗体药销售飙涨；石药、齐鲁、扬子江等国产品牌上榜，上药独家品种逆势上涨。
2022年北上广公立医院终端化学药城市格局（单位：亿元）
来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
广州：7款抗肿瘤药霸屏！石药、齐鲁亮眼
米内网数据显示，2022年广州市公立医院终端化学药销售额超过210亿元，同比增长3.34%，在北上广当中领跑。从治疗领域上看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药，占比分别为33.50%、12.77%、12.51%。
广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
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来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP10中，7个抗肿瘤和免疫调节剂霸屏，且前六大品牌均为抗肿瘤和免疫调节剂，罗氏、石药欧意各有2个品牌上榜。阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇(白蛋白结合型)依次位列前三。
2022年广州市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
除了拜耳的重组人凝血因子Ⅷ、罗氏的注射用曲妥珠单抗，其余产品均取得不错的销售增长。7个品牌销售额涨逾10%，卫材的甲磺酸仑伐替尼胶囊以56.71%的增速领跑，辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)增长25.77%，石药欧意的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)增长20.82%。
作为罗氏曾经的“三驾马车”之一，注射用曲妥珠单抗（赫赛汀）依然在北上广三城占有一席之地。帕妥珠单抗注射液（帕捷特）是目前罗氏的第二大当家品种，已顺利上榜上海、广州的品牌TOP10。据罗氏财报，2022年帕捷特全球销售额为40.87亿瑞士法郎，同比增长5%。
上榜的国产品牌仅有3个，石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇(白蛋白结合型)已连续三年上榜品牌TOP10；作为国内首个贝伐珠单抗生物类似药，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液于2021年首次跻身TOP10，2022年排名跃升至第四。
北京：抗体药“狂飙”，立普妥退出前三
米内网数据显示，2022年北京市公立医院终端化学药销售额接近200亿元，同比下滑4.17%，在北上广中排名第二。从治疗领域上看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为25.66%、13.18%、12.84%；仅3个大类销售额实现正增长，皮肤病用药以29.92%的销售增速领跑。
北京市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
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品牌TOP10销售额均超过1亿元，诺华的司库奇尤单抗注射液首次跻身榜首，日本住友的注射用美罗培南位列第二，默沙东的帕博利珠单抗注射液（俗称K药）位列第三，辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）首次退出前三。外资品牌霸屏，北京泰德的氟比洛芬凝胶贴膏是唯一上榜的国产品牌。
2022年北京市公立医院终端化学药品牌TOP10
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4个品牌销售额涨逾10%，其中3款单抗药物涨幅亮眼，赛诺菲的度普利尤单抗注射液暴涨149.55%、诺华的司库奇尤单抗注射液大涨69.18%、默沙东的帕博利珠单抗注射液增长34.85%。
司库奇尤单抗、度普利尤单抗分别于2019年、2020年进入中国市场，均于2020年底被纳入国家医保目录，市场迎来快速放量。帕博利珠单抗于2018年进入中国市场，尽管尚未被纳入国家医保目录，但市场表现亦不俗。
作为降脂明星药，辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）曾连续多年蝉联榜首。被纳入第一批集采后，立普妥失守冠军宝座，随后在第二、第三名之间徘徊。2021年、2022年立普妥销售额分别增长3.41%、7.92%，市场已止跌企稳，但2022年排名跌出了前三，让位于抗体新药。
上海：2大品牌涨逾15%，上药、石药、扬子江上榜
受疫情影响，2022年上海市公立医院终端化学药销售额接近150亿元，同比下滑20.04%，与广州、北京形成了鲜明对比。14个治疗大类销售额均跌逾15%，呼吸系统用药大跌32.97%；销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物，占比分别为25.46%、14.81%、13.77%。
上海市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP10中，抗肿瘤和免疫调节剂有4款，血液和造血系统药物有3款。4个品牌销售额超过1亿元，盖立复的人血白蛋白、罗氏的注射用曲妥珠单抗、沈阳三生制药的重组人血小板生成素注射液依次位列前三。
2022年上海市公立医院终端化学药品牌TOP10
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随着集采推进，曾经上榜TOP10的老牌原研药悉数退出。5个国产品牌上榜，包括三生制药的重组人血小板生成素、西南药业的注射用头孢唑肟钠、上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、石药百克的长效升白药、扬子江药业的地佐辛注射液。
10个品牌中仅2个品牌的销售额实现正增长，分别为杰特贝林的人血白蛋白、上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B，增幅分别为17.81%、15.70%。
注射用硫酸多黏菌素B为上药第一生化独家品种，主要用于绿脓杆菌及其他假单胞菌引起的感染，近年来该产品市场异军突起。人血白蛋白是新冠肺炎的辅助用药，被部分地区列入新冠临床治疗药品名单，防控放开后一度“一药难求”。
数据来源：米内网数据库
注：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本医院数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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