万历年间，徽州有一个叫进士的读书人，家中财货富足，但他的父亲性格怪异，因此与家中很多人不和。
而他父亲的样貌也甚是奇特，眼窝深陷，瘦骨嶙峋，全身无一两块好肉。
如此相貌，街上有人见了，便嘲笑他说：“这种相貌肯定能当乞丐，日后家产败落也好讨生活。”
进士的父亲心中仇恨那人，却没有直接发怒。
只因他生了一个儿子，取名进士，送到私塾读书，可读书十几年，却连平常的书卷，都不会分辨断句。
这样的情况，更加被人嘲笑说：“这孩子生的富贵，将来肯定要超过他人。”
进士的父亲听了心中更加生气，却徒呼奈何！
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日子久了，进士的父亲心中越加难以接受，所以他用厚礼请来了享有文名的本族远房侄子，让他教导儿子。
进士父亲对侄子说：“这孩子能教就教，实在不能教，请你如实地告诉我，不要为他久留。”
侄子答应，此后千方百计地教导，但孩子还是愚钝不堪，和以往没有什么区别。
远房侄子教了半年有余，便告辞离去，说：“我用尽了所有方法，弟弟却始终未有寸进，侄子真是无能为力了。不过叔叔家产丰厚，即使弟弟愚鲁，倒也能做一个富有的庄稼汉，没有必要拿读书来勉强他。”
进士父亲心中仅有的一点希望破灭，他低着头说道：“是这样！”
可他心中是满腔怒火，等回到内室后，就生气地告诉夫人说：“你生了个不肖的儿子！你丈夫真的要当个乞丐了。”
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随后进士父亲准备酒食为老师送别，但私下里却寻了一根木棍，靠在墙角，嘴中轻声念叨着什么。
大概是父亲恨进士让自己蒙羞，打算将儿子打死，然后将家产施舍给寺庙，作为终老的打算。
而夫人知道丈夫正在生气，无法劝他回头，便急忙喊进士进来偷偷告诉他，让他躲到别处去。
进士刚刚新婚娶妻，他晚上关上房门与妻子筹划商议：如果留下，恐怕会遭遇不测；而想要离去，又无处可去。于是夫妇二人相拥在一起大哭起来，就这样到了半夜。
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因哭的累了倦意袭来，迷迷糊糊的睡着了，梦中穿金甲的神仙握着大斧，推门而入，揪住进士胸脯，一斧头劈开，挖出了他的心，又另取一心放入胸膛，就这样，进士猛地惊醒了过来。
第二天，进士父亲宴请侄儿饮酒饯别，随后父亲先行返回。
而进士送行一直送到数里之外，离别之际，他牵着老师的衣襟痛哭流涕：“同情之心，人皆有之。老师如何能让我回去等死呢？”
老师甚是惊讶，“你今天怎么能说出这种明事理的话？”
进士哭咽着说：“这话出自我的心中。而且我现在觉得胸中开朗，神智清醒，希望可以重新跟随老师学习。”
于是他讲了昨晚的梦境。
老师将所教之书一一提问，而进士却立即能够记忆背诵，这让老师极为震惊，随后赶紧和他一同返回。
进士父亲听到敲门的声音，拿起棍棒在门后等待。却突然听到侄子的声音，于是丢开棍棒开门请他进去。
侄子进门就将途中所听到的全都告诉了叔叔，但叔叔认为荒唐至极，便试了一试儿子，发现果然如侄子所说的一样，他喜不自胜。
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从此，进士像开了窍一样聪颖非常，不到几年，他就考中了秀才。又过去几年，接连考中成了进士。
喜报到来之日，进士父亲坐在折叠椅上，大笑说：“你爹从此不会再招人嘲笑，以后也能免于当乞丐了！”
于是张嘴大笑而死。
这个故事蕴含的意义，是说人们真心诚意地去做一件事，所激发的力量可以感动天地，人在困境的时候也能得到其他人的帮助。
而故事中的进士超出常人的聪慧，正是进士出奇的愚笨所逼出来的。
所谓的道德智慧，往往存在于忧患之中。
有人说：“现在天下的心，可换得多了，如果能一一揪他们的胸膛剖开它，换掉他们残忍的心而使他们仁恕，换掉他们污浊的心而使他们清廉，换掉他们奸恶邪僻的心而使他们忠厚正直，那么天下可以轻而易举治理好了。”
愚山子说：“像这样，神仙的斧头每天就没有空闲了！况且现在天下人的心都是这样，又哪里能够得到仁恕的、清廉的、忠诚的、正直的心放进胸膛，从而更换它呢？”
张山来说：有形的心不能换，无形的心未必不能换。人们果真肯换自己无形的心，怎么知道不会又有神仙一并将他有形的心换掉呢？那么说是进士自己换掉自己的心也是可以的。
本故事由古典《换心记》改编。
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