上面说过佛教按时间顺序，有竖三世佛之称，按空间顺序来分，有横三世佛之称，同时还讲到作为佛的护法大神——韦陀菩萨与昙花花神，还有一段鲜为人知不亚于“宝黛爱情”的凄美爱情。以上都说到，通过不懈的修行，庄严劫、贤劫、星宿劫每劫都会有千佛齐聚的壮大场面。修成佛不仅要受到时间的煎熬，更可恨的还有魔王的百般阻扰。这位魔王就是曾让诸天神心惊胆战，退避三舍的天魔——波旬。《杂阿含经》记载：譬如欲界诸神力,天魔波旬为第一。
波旬经常跟随佛及其弟子，来扰乱他们修行，凡是佛和弟子所在的地方，波旬都会出现。旬波会变化使用各种手段来磨难佛祖及其弟子修行。他曾化成大龙、少壮婆罗门像、大牛、壮士大身等。天魔甚至曾利用其三个女儿爱欲、爱念和爱乐也来到佛面前进行娆乱。
当初，悉达多王子在菩提树下准备证悟佛果，天魔看到王子要脱离他的控制，于是，回到天界召集了他的大军。波旬让魔军变成各种恐怖的样子冲到悉达多面前，要摧毁他的修行。
天魔则坐着11.2公里大的战象的背上，并变化出一千只手，每只手都握着一件不同的武器。天魔的大军足有134.4公里那么长，左右各有134.4公里宽，上面高出101公里，下面直到世界的底部。那大军令人战栗的喧嚣，在11200公里之外都能听到，像巨大的山体滑坡。
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当天魔大军来到悉达多面前时，那些随着沙迦天帝前来礼敬菩萨的天人们四散奔逃，作鸟兽散。
当魔军到来，那些牛哄哄的佛教大神吓得四处逃窜，帝释天带着战螺躲到了世界的边缘，大梵天扔下白伞回到了梵天界。龙王顾不上龙女舞者直接钻入了土中，回到龙宫以手遮脸；没有一个天神或者梵天敢继续站在菩提树下。
然而，只有释迦菩萨一个纹丝不动，独自坐在菩提树下。此时，即使海洋和大地震动不断，山崩地裂，洪水滔天。当魔王的大军达到菩提树下时，只能团团围住菩提树，而不能靠近。即使，天魔亲自出战，像苍蝇遇上烧红的铁块而不敢靠近。
虽然，正面不能攻击，天魔又朝释迦菩萨的背后进攻，此时，众天神、梵天都逃离的无影无踪，后面剩下空荡荡的空间。释迦菩萨伤心不已，最终使出了绝招，他的武器——十种巴拉密。天魔同时用了九种毒计来对付释迦菩萨。首先放出了狂暴旋风，四方立刻大风突起，此风可摧毁村庄，把大树连根拔起。但在菩萨的面前，这风一接近菩萨时就变得无力，甚至不能吹动菩萨袈裟的边沿。
天魔看到大风不顶用，于是召来雨和乌云，大雨随即倾泻下来，此时，整个大地陷入深深的绝望之中。然而，当大水漫过树木和山丘，接近释迦菩萨时，大水却突然改变方向，根本连菩萨袈裟衣的边角，都不能够润湿到。
此时，天魔又想起用石头，来把释迦菩萨砸成粉末，然而，当巨石接近释迦菩萨时，漫天降落的石头，变成了花球和花环。天魔又用各种武器，刺杀释迦菩萨，但漫天的武器却变成了茉莉花。最后，天魔唤出了火热的热灰，然而，当这些热灰一接近菩萨时，却又变成了天花。最终天魔用尽九种手段，却没伤到菩萨丝毫毛发。
最后，天魔使出了他的绝杀——物理武器，此武器入地十二年大地不长任何植物，上天则将大旱十二年，插入山，则高山将裂成两半。天魔将这样的武器向菩萨抛去，这些武器风驰电掣般冲向菩萨，但却最终落在菩萨的脚下。
即使，天魔使出各种手段，菩萨却安详地坐在金刚宝座上，纹丝不动。这也就是佛教史上所谓的佛魔大战，最终释迦菩萨获得全胜。天魔波旬虽是欲界诸神力第一，却也不是释迦菩萨的对手。
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