1.吕布独霸徐州徐州本是陶谦的地盘，陶谦死后，把徐州送给刘备。当时吕布与曹操争夺兖州失败，逃到徐州，被刘备收留。不想吕布实在厚黑，非但没有感恩戴德，还黑了刘备一把，最后自己霸占徐州，而刘备则灰头土脸投奔曹操去了。对曹操来说，刘备就是对付吕布的利器。他拨出一部分兵力交给刘备，并提供粮食，让刘备得以重振旗鼓，杀回小沛，收罗散兵游勇，继续与吕布对峙。
2.吕布与袁术决裂吕布霸占徐州后，一心想当皇帝的袁术极力拉拢，并约为儿女亲家。袁术称帝后，便派人前往徐州，迎吕布的女儿。沛相陈珪力劝吕布与袁术划清界线，袁术实力并不强，又妄自称帝，失败是必然的。吕布遂与袁术决裂，转而倒向曹操。曹操以朝廷的名义，以吕布为“左将军”。同时，曹操还给吕布写了一封私人信件，在信中对他大献殷勤并极力拉拢。
3.吕布进攻刘备吕布名义上归附曹操，实则貌合神离。对吕布来说，最担心的莫过于刘备杀回徐州，毕竟徐州本来是刘备的地盘。为了解决刘备，吕布派高顺进攻沛县。刘备被打得毫无还手之力，只得向曹操紧急求援。曹操派夏侯惇驰援，援军也被高顺击败。此时的刘备已是孤军无援，再也顶不住高顺的进攻，他弃城而逃。
4.曹操决意征吕布刘备在沛县失守的消息传到许都，曹操认为吕布根本是不可靠的，必须武力讨伐。打败刘备后，吕布声势大振，一些变民武装集团头目纷纷前来投靠，有臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等。获悉曹操率大军前来的消息后，吕布自恃骁勇，并不当一回事。然而，有勇无谋意味着危险。首先是陈登率一帮人马投降曹操去了，士气大受影响。吕布几次出城作战，可哪是曹操的对手，每次都大败而归。他再也不敢出城了，龟缩在下邳城内。
5.陈宫的计策谋士陈宫献策，认为吕布应亲率一支步骑兵驻屯于城外，与城内守军互为犄角，相互策应。用不着十天半月，曹军的粮食就差不多吃光了，到时前后夹击，必定能大破敌军。吕布觉得这个计谋不错，打算采纳。不想这时老婆跳出来阻挠，认为陈宫与高顺向来不和，要是吕布出城，二人怎么可能同心协力守城呢？被老婆这么一说，吕布没了主意，迟迟不肯出城，陈宫的计谋就此泡汤。
6.向袁术求援拒绝采纳陈宫的建议后，战也不成，守也不是办法。惟一的出路，是请袁术出手相救。于是吕布派人求救于袁术。袁术记恨吕布的背叛，没想全力帮助吕布解决，只是派出一支军队，不是去解下邳之围，而是摇旗呐喊一下，虚张声势。吕布当然知道袁术为什么不出手相救，两人联合，纯粹只是利益，谈不上感情与信任。为了取得袁术的信任，吕布只能走一步险棋：把女儿送到袁术那儿去。吕布亲自护送女儿出城，但一阵混战，吕布还是未能冲破包围圈，被迫撤回城内。女儿送不出去，吕布也不能指望袁术的援救了。
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