2023年3月1日燕京啤酒（000729）发布公告称3W Fund丁丹丹、博时基金王晓冬 乔奇兵 王诗瑶、农银汇理蒲天瑞、磐稳投资王泽、诺安基金李新帜、鹏华基金黄德庄、平安证券张晋溢 王萌、盘京投资陈静、人寿养老保险徐昊 高媛媛、润晖投资王伟、鹏扬基金王亦沁、平安基金区少萍、财通证券张馨予、平安养老朱丽丽、前海开源刘智博、上海久期投资魏企彬、山西证券周蓉、上海曜川私募孙梦鸽、申港证券汪冰洁、清和泉资本帅也、泉果基金张羽鹏、人保资产张志遂、融通基金李蕤宏、晨曦投资刘轶韪、泰康基金陈怡 郭嘉熙、瑞银证券彭燕燕、星石投资王辉、睿郡资产刘逸秋、深圳悟空投资杨蕊菁、慎知资产张海涛、时代复兴投资陈治翰、首创证券赵瑞、泰达宏利基金史佳璐、申万宏源证券吕昌 严泽楠、诚旸投资张学军、泰康资产杨岚 钱頔玥、天风证券赵婕、天风资管付方宝、天弘基金马雪薇、彤源投资张伟欣、万家基金王琴 王丁、五矿证券刘艺帆、西南证券舒尚立、汐泰投资管为定、新华基金蔡春红 夏旭、大朴资产张璐、新华养老卢珊、新华资雷凯 李琰 曹平璘、兴合基金陈诚、银华基金杨腾 李宜璇 洪亦秋 周燕 孙昊天 王丽敏 苏静然、易同投资赵迪、英大资管孙颖、运舟资本韩婧、兴华基金崔涛、易方达基金王俊杰 黄逸群、长江养老张喆、创金合信基金刘毅恒、涌津投资胡翔宇、煜德投资冯超 孙佳丽、中航证券赵梦、兴业证券郭晓东、兴银基金乔华国、兴证资管邱思佳、阳光资产杨恒宜、长城基金柴程森 余欢、长盛基金吕睿竞、浙商证券张家祯 马莉、大成基金郭辉 黄涛、正心谷资本郝鼎、中银理财姚磊、中金公司季雯婕 周悦琅 杨勇健、浙江旌安投资杨笛吹、中信建投傅翼宽 陈志宇 安雅泽 菅成广、中信保诚管嘉琪、中信证券蒋祎 王泽帅 岑卓然 于聪、中银基金蔡国栋、中欧基金李子婧 张文豪、中泰证券熊欣慰、点钢投资庞晨、朱雀基金李晴、中邮创业基金李泽坤、中邮证券蔡雪昱、众安保险孙毓晨、长江证券徐爽 董思远 冯萱、长信基金李泽明、招商信诺钱旖昕、招商证券陈书慧、证券时报卢亚辉、光证资管房俊、大家资产李德宝、中庚基金王郁冰、源峰基金付竹云、鑫巢资本周光仁、国融基金彭双宇、建信信托孙海梦、上投摩根基金刘健、南方基金郑诗韵、淡水泉投资贾婷婷、Acecamp 本营科技李亦婷、德邦基金朱慧琳、德邦证券韦香怡 熊鹏、东北证券阚磊 王一 李强、东方基金吕燕晨、东方证券蔡琪、光大证券汪航宇 陈彦彤、东吴证券罗頔影 杨默曦 汤军、工银瑞信张玮升 齐欢、鄂尔多斯投资张迪、方正证券张东雪 刘畅、UBS吕秋怡、沣沛投资李爽、敦和资管丁宁、方正自营韩雨珊、沣京资本汤晨晨、富安达基金李雨桐、高信百诺田晏丞、高毅资产李南泠、格林基金刘思敏、东海证券丰毅、固禾基金纪双陆、Jefferies廖诗画、光大永明资产王申璐 王鹏、国寿安保刘志军 王韫涵、广发证券王永锋 张子健、国寿资产赵江山 李想、光大理财宋赟、观富资产尹佳瑜、国海富兰克林赵钦、国海证券宋英男、国金基金董广达、国金证券李本媛、Macquarie刘琬莹、国联安基金王兴伟、国盛证券郝宇新、国泰基金胡运昶、国泰君安李耀 陈力宇 李美仪 訾猛 姚世佳、国新自营易浩宇、国投瑞银王方、禾永投资马健、国信证券廖望州 曹嘉诚 李文华、海通证券张嘉颖 贺然、国元证券朱宇昊 单蕾 邓晖、北京信托陈凯南、海通国际证券闻宏伟 胡世炜、合众易晟徐兴科、和谐汇一陈阳、泓德基金宋泽华 郑名洋、鹤禧投资王帆、华安基金吴政、华宝基金黄超杰 薄玉、弘则研究周涛、华安证券杨苑、恒越基金宋佳龄、安信证券赵国防 邢乐涵、弘康人寿王欣伟、泓澄投资项洪波、华泰资管冯潇 张燕、华商基金范一帆 崔志鹏、华鑫证券孙山山、怀新投资张红、华创证券欧阳予 范子盼 严晓思 简婕如、汇安基金许之捷、华富基金卞美莹、华泰证券倪欣雨、北信瑞丰官忠涛、华西证券吴越 卢周伟、华夏基金方艺璇 郑煜 陈伟彦 李柄桦 艾邦妮、华夏未来资本张潇筱、嘉实基金卓佳亮 左勇 鲍强 郭弘毅、建信基金张艳姝 王麟锴、金鹰基金蒲启迪、蓝墨投资吴洁、锦策资产缪宇思、景顺长城基金肖峰、巨子私募吴来迪、财通资管林伟、九泰基金周阳皓翔 邓茂、开域资本杨宋清、开源证券方勇、瓴仁投资余瑛紫、六禾致谦石嘉婧、民生加银基金袁浩、民生证券杜山 李啸、南华资管王琳楠、宁银理财梅思琪、莫尼塔研究苗欣 林若尧于2023年2月28日调研我司。
具体内容如下：
问：食品饮料行业的公司国企改革，如说山西汾酒，国改后实现收入、利润及行业排名增长，燕京出“二次创业 复兴燕京”，如何理解燕京啤酒的改革？公司对改革和未来发展有何期待？
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答：“十四五”开局这两年，燕京的变化就是“变革”，我们以思想变革为先导，推进机制、组织、运营、营销、生产、研发、文化等方面的变革，取得了阶段性的成效。
我们以体制机制改革激发团队活力。推进公司高管和分子企业负责人任期制和契约化管理，推行企业分类考核评价机制，试行“超值创造、超利分享”机制，探索面向核心骨干、高管和技术人才实施股权激励计划，开展职业经理人队伍建设，深化干部能上能下、员工能进能出的制度改革，改革员工薪酬与考核体系，推进全员绩效管理。 我们以优化资源配置释放发展动能。优化产能布局，统筹整合区域产能利用，推进“瘦身健体”，盘活闲置土地和房产资源，有限多元释放“啤酒+”效应，最大化资源价值利用。 我们以组织变革提升管理效能。构建“1+5+N”的全新组织架构，以党的建设为引领，整合成立生产中心、市场营销中心、供应链中心、财务核算评价中心、技术中心，重塑燕京管理体系，进一步强化了统筹协调、科学专业的管理职能，向管理要效益，以管理促发展。 我们以营销变革加速品牌高端化进程。公司持续实施大单品战略，形成以燕京 U8、燕京 V10等产品为代表的大单品与特色产品组合的产品矩阵；全面实施全链路品牌营销，持续提升品牌影响力；坚持进行产品结构调整，持续扩大中高档酒占比、优化产品结构、增强竞争力；持续研究啤酒行业发展趋势与消费者喜好变化，适时推出个性化、差异化高端产品。 我们以生产变革提质增效。我们坚持“只为酿一杯好酒”的质量方针，以卓越管理体系为重要抓手，实施生产系统全方位、全链条革命性重构，向精准运营要效率、要目标、要利润，着力打造燕京的第一个核心竞争力。 我们以研发变革驱动产品升级焕新。公司依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量，顺应市场需求，持续加大新产品研发力度，不断研发更具人性化及个性化的产品，满足消费者个性化需求。陆续推出燕京 S12皮尔森、鲜啤 2022、U8plus、老燕京 12度特以及狮王精酿等产品。 我们以文化变革重塑企业精神。“有你文化”是新时期燕京企业文化与价值观的传承与升级，凝炼了“十四五”时期企业文化的追求，表达了燕京全员统一思想、凝聚共识、决战决胜的坚定信心。诠释了客户至上的内涵，促进了品牌与消费者的有效互动，助力了品牌营销。 公司不断探索适合燕京发展的新的改革路径，让改革成为燕京高质量发展的不竭动力，业绩持续稳步增长。
问：怎么看待未来啤酒行业的高端化？
答：中国啤酒的中高端占比低，未来消费升级提升空间明显。消费者对高端啤酒的需求愈发强烈，各大啤酒企业纷纷加码布局高端化战略，先后推出超高端、高端啤酒新品，布局精酿赛道，积极扩建高端啤酒产能，高端化成为决胜的关键。
问：十四五期间，如何整合 U8 和其他产品资源完成既定的目标？
答：公司持续实施大单品战略，形成以燕京 U8、燕京 V10为代表的大单品与特色产品组合的产品矩阵，公司坚持进行产品结构调整、持续扩大中高档酒占比、优化产品结构，通过强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营等举措，不断提升公司运营效果，实现产品升级、市场升级和管理升级，实现品牌年轻化、覆盖全域化、产品多元化转型，增强企业增强竞争力。
公司从以下几方面保障目标实现一是战略层面，公司以十四五规划作为战略引领，确定 U8大单品战略核心地位，推进产品高端化；二是战术层面明确目标，做好全要保障，包括品牌影响、全员参与、全区域推广、全渠道销售，做好市场推进；三是产品层面，公司不断推陈出新，已经推出的 u8plus等系列产品，用于满足消费者多样的消费需求；四是公司加大市场的管理力度，稳定产品价格体系，确保经销 u8 的合理利润空间，从而使燕京 u8 具有更好的市场表现以及更长的生命周期。
问：公司推出哪些举措抓住年轻消费群体？
答：燕京积极拥抱消费潮流，产品和营销精准对位年轻消费群体，积极调整产品结构、升级品牌矩阵、加快渠道变革，加快推出新品速度。近两年，我们密集推出了燕京 U8、燕京 U8plus、V10精酿白啤、鲜啤 2022、S12 皮尔森、果啤、无醇、燕京八景、狮王系列精酿等产品，中高端产品矩阵更加丰富。公司全面实施全链路品牌营销，发力线上线下全媒介全渠道，布局电商、新零售和体验式消费新场景，以“百县工程”助力市场形态升级，品牌势能更加积聚。未来，我们将持续发力狮王精酿产品，提高狮王品牌知名度，与精酿产品销量。加强 V10 与 S12 皮尔森的推广力度，提升高端产品销售份额。持续研究啤酒行业发展趋势与消费者喜好变化，适时推出个性化、差异化高端产品。2022年 9 月，燕京啤酒总部精酿中心竣工投产，燕京啤酒总部精酿中心竣工投产，成为燕京啤酒在十四五规划下决战高端化战略的重要举措，全面开启高端精酿啤酒赛道。
问：在国企改革宏观背景下，公司如何优化经营管理、升经营质量？
答：公司大力推进卓越管理体系建设，以追求组织的效率最大化和顾客的价值最大化为目标，用系统化、标准化、程序化、规范化的方法、标准和流程，开展自动化、智能化工厂技术改造，对生产系统、管理系统进行重塑和变革。 公司以卓越管理体系提升燕京软实力，把卓越管理体系打造成燕京的核心竞争力。
积极拥抱消费潮流，产品和营销精准对位年轻消费群体，
问：公司是否考虑推出股权激励来强化对核心人员的激励，强化责任落实？
答：后续如果有相关计划实施，公司会按规定及时履行披露义务，请大家以公司在指定信披媒体上发布的公告信息为准。
问当前公司弱势子公司减亏情况如何？如何通过对子公司设置考核的目标来实现减亏的规划？ 为了提高产能利用率，“十四五”这两年，公司深入推行“一企一策”，对亏损企业实行精准帮扶，通过加速淘汰老旧装备、淘汰低效产能，统筹整合区域产能利用，优化资源配置释放发展动能，实现集约生产、提质增效。同时通过盘活闲置土地和房产资源，实现良性发展。公司通过组织架构优化调整，优化岗位配置，提升员工能力和素质，打造一支高质量人才队伍。公司强化对分子公司的考核管理，基本实现任期制和契约化管理全覆盖，多层面多维度进行全面考核，建立有效监督机制，保障公司整体任务达成。
问：十四五期间，燕京啤酒销量增长的规划是怎样的？
答：2022 年 8 月 24 日，第八届董事会第十六次会议审议并通过了十四五发展战略规划并对外披露。
在“十四五”开局之年，分析外部环境与自身条件的基础上，结合实际情况和发展需要，我们制定并实施了燕京啤酒的“十四五”发展规划，公司紧扣“高质量发展”这一主题，以“二次创业，复兴燕京”为主基调，秉承“为生活酿造美好”的使命，以供给侧结构性改革为主线，抓住产品、渠道、市场三大增长机会，坚持平衡好当期与远期关系，追求更绿色可持续、更高效、更和谐的增长。 公司打造品牌年轻化、高端化，通过夯实渠道、培育顾客、深耕市场实现市场全方位升级，通过推行卓越管理体系实现精准运营，打造成燕京的核心竞争力。通过深入实施“人才强企”战略，保障公司高质量、可持续发展，公司致力于价值创造，持续提振资本市场的投资信心。
问：关于人员调整
答：公司不断健全人才引进机制、培养机制、评价机制、选用机制、交流机制、激励机制等，为公司发展储备后备人才。公司全面推进机制变革，推进经理层任期制和契约化管理，深化企业分类考核评价机制，推进全员绩效管理，能者上、庸者下、劣者汰的用人导向更加鲜明。
燕京啤酒（000729）主营业务：啤酒、饮用水、啤酒原料、茶饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售
燕京啤酒2022三季报显示，公司主营收入113.22亿元，同比上升9.01%；归母净利润6.73亿元，同比上升19.37%；扣非净利润6.29亿元，同比上升15.69%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入44.14亿元，同比上升8.5%；单季度归母净利润3.22亿元，同比上升17.06%；单季度扣非净利润3.17亿元，同比上升15.12%；负债率35.53%，投资收益134.89万元，财务费用-1.23亿元，毛利率42.96%。
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为14.99。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5716.51万，融资余额增加；融券净流入2049.43万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，燕京啤酒（000729）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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