内容概要：受益于我国庞大的老年人口基数与居民对口腔健康的关注，我国假牙需求量持续扩张，市场规模逐年增长，2021年我国义齿行业市场规模成功突破100亿元，2015-2021年年复合增长率达11%。随着老龄化社会的来临，种植牙刚需性越来越强，目前种植牙仍存在价格高昂及乱收费的现象，导致我国种植牙渗透率较低，不足0.5%；2023年1月11月，国家医保局正式开展了口腔种植体系统集中带量采购，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。随着集采落地实现价格的大幅调控，将提升患者的治疗意愿，拉动种植牙需求增长，进一步提升渗透率，促进行业发展更加规范化。未来种植牙将成为义齿行业向上发展的最大拉动力。
关键词：假牙发展环境、假牙市场规模、假牙需求量、假牙进出口情况
一、老龄化不断加剧及居民对口腔健康关注度显著提升，将带来巨大的假牙市场需求
假牙，又称为义齿，指单颌、上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。从产业链来看，假牙上游原材料包括树脂、金属、陶瓷、钛合金、氧化锆等，原材料成本占假牙生产成本的80%左右。义齿按内冠材料不同可分为烤瓷牙和全瓷牙；按照类型及修复方式不同，主要分为活动义齿、固定义齿及种植义齿三大类。行业发展前期，主要有活动义齿、固定义齿两种修复方式，活动义齿价格便宜，可拆卸，但使用寿命短且咀嚼效果差，长期使用将对牙槽骨造成损伤；固定义齿则不需频繁摘下清洗，使用较为舒适，但其应用范围窄，安装时将对健康牙齿造成一定损伤，两种修复方式均存在较大弊端，由此种植牙逐渐兴起，其使用寿命长，功能、结构、外观更接近天然牙，使用感好，且不损伤牙槽骨。
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随着我国医疗水平大幅提升、老年人越来越注重养生，我国人口寿命不断增长，人口老龄化日益加剧。截至2022年年底，我国65岁及以上人口数量达2.1亿人，占总人口的14.9%，而老年人牙齿缺失率明显更高，数据显示：我国65-74岁老年人中有86.1%存在牙齿缺失，人均缺失牙齿为7.5颗，其中仅有42.6%进行了义齿修复，不足一半，许多老年人备受缺牙与无牙的困扰。同时在养老金制度下，许多老年人每月有固定的收入，具备较强的消费能力，庞大的老年人口基数将带来巨大的假牙市场需求。
此外，数据显示：我国35-44岁中年人群牙齿缺失率为37%，其中义齿修复比例较低，仅为11.6%。牙缺失是口腔常见疾病，恒牙缺失后无法再生，只能通过义齿来修复，随着我国居民生活水平的提升，人们对于牙齿健康问题愈发重视，对义齿的消费意愿也不断增加，将进一步拉动我国义齿行业市场需求增长。
近年来，随着居民整体生活水平的提升及饮食结构的改善，优质食品和糖类零食在人们生活中越来越容易获取，致使我国居民患龋率明显提升，根据卫健委发布的《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，我国3-5岁、12-15岁、35-44岁、55-64岁、65-74岁龋患率分别为71.9%、34.5%、89.0%、95.6%、98.0%，随着年龄的增长，龋患率不断提升。通常当龋齿较为严重时，需拔牙再进行义齿修复。
口腔健康是全身健康的重要组成部分，口腔医院是口腔医疗服务的主要载体，也是义齿主要下游应用场景。早期，口腔医院主要分布在北京、上海等发达城市，近年来，随着三四线城市居民消费水平及消费意识大幅提升，口腔医疗服务需求增长，口腔医院开始逐渐下沉至中西部及三四线城市。近年来，国家颁发了多项政策支持口腔医疗产业发展，鼓励社会力量举办口腔诊所等诊疗机构，我国口腔专科医院数量不断增多。根据卫健委数据：2016年我国仅为594家口腔专科医院，2021年数量增长至1034家；同时，随着我国居民口腔健康意识明显提升，专科口腔医院诊疗人次数也不断增长，2016-2021年期间，口腔专科医院诊疗人次数除2020年受疫情影响有所下滑外，其余年份均呈正增长，2021年全年诊疗人次数超5000万人次，达5124.7万人次。由此可见，我国口腔疾病患者基数庞大，且人们对口腔问题的重视程度也日益提升，未来包括义齿在内的口腔修复需求将继续增长。
我国在人均口腔消费支出方面，与发达国家仍有较大差距，数据显示，2021年我国人均口腔消费支出16.7美元，远低于美国的474美元、日本的246美元。目前我国口腔医疗行业还处于发展初期，规模相对较小，渗透率较低，但增长速度快。未来随着我国居民可支配收入的进一步增长，我国人均口腔消费支出也将提升，口腔医疗将迎来更广阔的发展前景。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国假牙（义齿）及护理行业市场分析预测及发展战略研究报告》
二、假牙行业需求持续扩张，未来种植牙将成为义齿行业向上发展的最大拉动力
假牙为口腔耗材最大细分产品，数据显示：截至2020年年底，我国口腔耗材领域有效注册产品为7370件，其中口腔义齿制作材料占比65%，口腔义齿制作材料国产产品注册数量占比达75.5%。受益于我国庞大的老年人口基数与居民对口腔健康关注度的提升，我国假牙需求量持续扩张，2022年我国假牙需求量将达到1.74万颗。假牙既是一个功能性产品，也是一个美学产品，其生产需根据患者口腔状况，对设计、生产技术人员要求较高。目前我国假牙生产企业主要集中在珠三角地区与长三角地区。
近年来随着义齿研发、生产、加工等环节技术不断创新，全球义齿行业市场规模持续扩张。我国义齿行业市场规模不断增长，人均口腔消费支出明显提升，2021年我国义齿行业市场规模成功突破100亿元，2015-2021年年复合增长率达11%。未来在宏观经济持续向好及国家政策助力下，我国义齿行业市场规模将继续增长，迎来黄金发展期。
经过多年的发展，我国口腔医疗产业已较为成熟，牙医数量不断增多，种植牙技术不断成熟，采用种植的修复治疗手段下，单颗种植义齿的种植成功率已超过95%，种植牙成为牙列缺损首选修复方案，需求持续提升。2012年我国种植牙数量仅为18万颗，2020年成功超过400万颗，预计2022年将超600万颗。
随着老龄化社会的来临，种植牙刚需性越来越强，目前种植牙仍存在价格高昂及乱收费的现象，导致我国种植牙渗透率较低，不足0.5%；国家政府部门多次出手整治乱象，2022年9月份，国家医保局发布了《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，要求单颗常规种植牙医疗服务部分的总价原则上不超过4500元。同时政府部门还通过集中带量采购降低种植牙价格，2023年1月11月，正式开展了口腔种植体系统集中带量采购，本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。随着集采落地实现价格的大幅调控，将提升患者的治疗意愿，拉动种植牙需求增长，进一步提升渗透率，促进行业发展更加规范化。未来种植牙将成为义齿行业向上发展的最大拉动力。
三、出口规模不断扩张，国产品牌加速崛起倒闭进口产品价格大幅下滑
从假牙进出口情况来看，近年来，我国本土企业逐渐崛起，国内龙头企业在原材料配比及生产技术等方面不断成熟，国产品牌更具价格优势；目前在多个产品领域已实现了国产替代，进口依赖度逐渐降低，同时出口规模不断扩大。2020年受疫情影响，我国义齿出口数量及金额有所下滑，2021年开始恢复增长，2022年出口数量及金额均创新高，出口数量达2036.80吨，出口金额为3.63亿美元；2018-2022年期间，我国假牙进口数量维持在20-32吨之间，进口总额则波动幅度较大，2022年仅为763.5万美元，为2018年以来最低值。
从进出口均价来看，假牙进口均价一直高于出口均价，2019-2020年进口均价维持在2000美元/千克以上，2021年下降至1812.3美元/千克，2021年出口均价仅为212.2美元/千克，主要由于我国本土品牌虽与国外品牌差距有所缩小，但在品牌效应与销售渠道方面本土品牌仍不抵进口品牌。随着我国国产品牌的崛起，国产替代加速，倒逼同类进口产品大幅降价，2022年进口均价降至308.7美元/千克，出口均价略微下滑至178.2美元/千克。
我国假牙出口目的地较为分散，2022年共计出口至119个地区，其中76.4%出口至中国香港，其次欧美地区也为我国义齿主要出口地，其中美国占比10.2%，德国占比5.2%、法国占比2.2%。2022年我国假牙进口来源地共有12个，其中59.2%的假牙来源于日本，16.1%来源于意大利，日本作为人口老龄化极为严重的国家，口腔医疗产业较为发展，且国内市场饱和度较高，增量空间较小，企业纷纷跳出日本国内市场寻找新增长，持续布局中国市场。
由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国假牙（义齿）及护理行业市场分析预测及发展战略研究报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析假牙（义齿）及护理行业未来的市场走向，挖掘假牙（义齿）及护理行业的发展潜力，预测假牙（义齿）及护理行业的发展前景，助力假牙（义齿）及护理行业的高质量发展。
本《报告》从2022年全国假牙（义齿）及护理行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国假牙（义齿）及护理行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国假牙（义齿）及护理行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国假牙（义齿）及护理行业发展状况的著作，对于全面了解中国假牙（义齿）及护理行业的发展状况、开展与假牙（义齿）及护理行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事假牙（义齿）及护理行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
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