2023年3月3日，永利澳门（01128.HK）宣布，于2023年3月3日﹙香港时间﹚（交易时段前），公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议，据此并在达成所载若干条件的前提下，公司已同意发行，且初步买家已同意购买本金金额为600百万美元的债券。债券仅由公司向专业投资者发行。
假设按初步转换价每股股份10.24港元悉数转换债券，债券将可转换为约459,774,985股股份，相当于公司于本公告日期的全部已发行股本约8.8%，以及公司因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。
公司估计发售债券的所得款项净额（经扣除佣金及其他相关开支）将约为586百万美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。
转换股份将根据公司于2022年5月26日召开的2022年股东周年大会由股东向董事会授出的一般授权而配发及发行。
（来源:界面AI）
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