2023直播行业市场现状分析：监管环境趋严推动行业进入良性发展阶段_直播_亿元_商行

直播的传统定义为广播电视节目的后期合成、播出同时进行的播出方式。在如今的网络时代，“直播”已成为“网络直播”的代名词，意为在现场架设独立的信号采集设备导入导播端，再通过网络上传至服务器，发布网址供人观看的播出方式。直播类型主要包括电商直播、游戏直播、体育直播和娱乐直播等。

图表：直播类型及代表平台

资料来源：锐观咨询整理

随着对直播行业监管的日益趋严，行业的规范化发展成为主基调，从前期的粗放式野蛮发展阶段逐渐进入规范化有序健康发展模式，更有利于行业的长期健康发展，也能为用户提供更加安全、质量更高的直播内容。

图表：2022年直播行业相关政策梳理

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近年来，直播电商作为一种新型商业模式，在增加就业、扩大内需、促进数字经济发展等方面发挥了积极作用。随着政策、监管的日趋完善，直播电商行业将迎来持续、稳健的发展时期。直播电商是以直播为渠道来达成营销目的的新型电商形态，是数字化时代背景下直播与电商双向融合的产物。直播电商以低成本、高转化率等优势备受商家青睐，市场规模增长显著，仅用了4年时间就完成万亿增长。数据显示，2021年我国直播电商市场交易规模达到23615.1亿元，比2017年的196.4亿元增长了近120倍。预计2023年市场规模达37749.5亿元。

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随着直播电商行业市场规模的增加，直播电商用户规模也在逐年稳定增加。数据显示，2021年我国直播电商用户规模4.3亿人，2022年直播电商用户规模预计达4.73亿人，同比增长10%，2023年预计达5.55亿人。

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近年来，直播电商在疫情、政策等多重因素的刺激下爆发式发展，直播电商行业渗透率日益提高。数据显示，2017-2021年，我国直播电商行业渗透率由0.27%增长到10.2%。预计2023年我国直播电商行业渗透率将达19.02%。

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2020年，我国重点监测电商平台累计直播场次超2400万场，2022年，重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，两年时间，电商直播场次翻了5倍，推动电商直播成交额迅速增长。数据显示，我国直播电商成交额由2017年的268亿元增长至2021年的17599亿元，复合年均增长率达184.7%。预计2023年我国直播电商成交额将达30159亿元。

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目前，我国直播电商市场主要被抖音、快手和淘宝三大平台垄断，2022年前三季度，抖音电商、快手电商、淘宝直播GMV分别达到7452.3亿元、5888.2亿元、5060.2亿元，三大平台所占市场份额分别为40.5%，32%，27.5%。

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2022年上半年，我国直播电商行业共发生了6起投融资事件，融资总额超1.3亿元。

图表:2022年上半年中国直播电商行业投融资情况

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近年来，针对直播带货行业的各项政策接连出台，对人们关注的刷单、主播欺骗和误导消费者、售卖假冒伪劣产品、发布虚假广告等问题，都提出具体的监管，提升直播带货的门槛。而随着直播电商行业监管政策越来越严格，直播行业相应的模糊空间将会减少，规范性将会增强，直播电商行业将在健康的氛围下实现更快的发展，将进入良性发展阶段。

近年来，国产品牌直播电商销售表现较为亮眼。国产品牌的运动鞋服、大家电、电脑等越来越受到消费者的青睐。同时，在直播浪潮下，国产品牌商家参与直播电商热度日益高涨。在国潮文化大流行以及青年消费者对国产品牌接受度不断提高的趋势下，国产品牌在直播电商中的表现还将持续提升。

由于全球疫情的影响，国内外知名社交、电商、短视频平台纷纷开启跨境直播电商行业，吸引众多电商参与，由此，通过跨境直播实现海内外双向出货。TikTok拥有超过10亿的全球月度用户，其电商销售覆盖地区广泛集中在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲及澳洲等地区，预计TikTok将成为成主流跨境直播电商平台。

从平台收入分成来看，非游戏直播平台中，2021年挚文集团旗下的陌陌和探探分成收入占直播收入比例达84.1%排名第一，快手的分成收入占比则提升至80.0%位列第二，花房和映宇宙相对较低。

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快手是旗下的产品。2012年11月，快手从纯粹的工具应用转型为社区，用于用户和生产、生活的。后来随着、的普及和移动流量成本的下降，快手在2015年以后迎来市场。

根据公司财报，快手通过在直播内容供给侧的积极运营，促进需求侧的付费用户重回增长。从付费金额方面来看，随着付费用户的增长，ARPPU出现反向波动，2022年前三季度ARPPU降至47.3元/月。

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直播用户增长和行业规模均已从高速成长期切换至稳定增长期。其中，娱乐直播和游戏直播为平台的两大核心内容垂类。直播打赏诞生于娱乐直播的变现，在内容品类向娱乐、游戏直播拓展后，直播打赏仍是各直播平台最主流的变现模式。

直播电商是直播打赏生态上衍生迭代的结果，部分直播电商场景下的用户购买行为也可被视为另一种形式的直播打赏。预计未来直播电商各大平台主播资源实现跨平台共享，持续探索流量红利、升级直播场景，推动内容创新、主播造星、收益共享等方面的深度合作。现阶段，直播的使用场景仍在进一步拓展，招聘、相亲和房产等场景需求有待深入挖掘。