灵州书生杜若飞，喜好美食。这日，一位李姓书生请杜若飞赴宴，宴席上，有一道肉羹滋味甚美，杜若飞忍不住连喝了好几碗。
宴席过后，杜若飞慢悠悠往家中走，他方才喝了不少酒，现下眼前昏花，脚下晃荡。在路过一条小河时，他脚下一个踉跄，摔倒在一人多高的芦苇丛中，当他站起身后，发现河中竟有一正在洗澡的少女。
少女背对杜若飞，浑身上下不着寸缕，肌肤雪白，腰肢纤细，正往身上撩水。杜若飞吃了一惊，立刻便要挪开视线。可还未等他行动，少女似有所觉，扭过头看向他。顿时，杜若飞倒吸一口凉气。
杜若飞从未见过这么丑的人。少女长了一张大饼脸，眉毛稀疏，两眼奇小，鼻子扁塌，偏偏又生了一个大嘴巴，除此以外，她脸上还长着一层细小的白毛，两颗龅牙往外凸。
少女抬脚朝杜若飞走来，杜若飞连连后退，转身欲跑。下一刻，他脑壳一痛，软软倒在地上。在彻底晕过去前，他看到丑女将他拖进了河边的草丛。
等杜若飞再醒来时，发现自己双手双脚被捆，躺在地上动弹不得。丑女坐在他身旁，见他醒来，脸上露出了一个笑，看得杜若飞直打哆嗦。
“姑娘，在下不是有意看你洗澡的。”杜若飞面带苦色，低声道，“你大人有大量，饶过我这一次吧。”
“遇到我可是你的福气。”丑女上下打量了杜若飞一番，说道，“不想死就娶我，否则不过半月，你定会没命。”
“是我有错在先，可也罪不至死啊。”杜若飞面色惨白，哀声说道。
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“我可不是威胁你，我是在救你。你身上一股兔骚味，定是受人所惑，吃了讹兽肉。”丑女道，“我言尽于此，若是不想死，三日后准备好婚礼，到时自有花轿将我送到你家。”
话音未落，杜若飞身上的绳索松动，丑女蹿进芦苇丛，消失不见。杜若飞在原地呆坐许久，方才魂不守舍地回到家中。
翌日，杜若飞身上突然发生了怪事，他张口说话时口不应心，说出口的话与他心中所想总是相反的。并且，他身上还长出了一层细小的绒毛。
想到丑女说的话，杜若飞心中惊疑，赶忙在纸上写下前一天发生的事情。他父母得知这件事后，急忙着手准备婚礼。
杜若飞想到自己晚宴时吃下的肉食，觉得李书生不太对劲，于是连忙往李书生家跑了一趟，不料，李书生像是人间蒸发了一般，寻不到踪迹。
转眼，三天过去了，这日是杜若飞成亲的日子。一大早，杜家门口张灯结彩，将近晌午时分，一顶花轿抬到杜家，杜若飞和丑女拜堂成亲。
洞房夜，杜若飞掀开盖头，将自己身上发生的事情写了一遍，跪求新娘救他性命。不料，新娘径直吹灭烛火，将他拉上床榻，两人相好了一番。
事后，新娘催促杜若飞点亮蜡烛。灯光亮起后，杜若飞惊讶地发现，新娘从丑女变为了一个极其美艳的女子。
“这是怎么回事？”杜若飞询问道。话一出口，他才发现，他竟已经恢复了正常。
“让这个人给你解释吧。”新娘说着，挥了挥手，下一刻，李书生凭空出现在房间中，他身影消瘦，脚不沾地，分明是鬼非人。
“是我错了，我一时糊涂，求你大人有大量，饶过我这一回，千万别让这妖怪吃了我。”李书生涕泗横流，瑟瑟发抖地跪在杜若飞面前哭求。
在李书生的讲述中，杜若飞明白了这件事的始末。
那天晚上，李书生回家途中，闻到了一股极诱人的肉香味儿，顺着香味儿，他找到了一个小摊。
摊位上有一个披着黑斗篷的老汉，他给李书生上了一只没有头的烤兔子。李书生食指大动，将兔子吃得一干二净，这时，那老汉突然大笑出声。
“食吾者，皆为吾，多谢你帮我解脱！”老汉说着，消失了踪影。
那晚之后，李书生发现自己只要张口，便只能说假话，并且他身上长出了很多绒毛，渐渐地，他变成了一只人头兔身的兔子，魂魄与躯壳脱离，但又被困在躯壳旁。他知道，若是他想获得解脱，那他就得设法让别人吃下他的肉。最后，他选中了一个人，那便是杜若飞。
“吃下讹兽肉的人，嘴里说不出一句真话，并且会慢慢变成讹兽。”新娘缓缓开口道，“但对妖怪来说，讹兽肉能帮我们改头换面。我是只水獭精，当初找上你，便是为了讹兽肉。”
那天，杜若飞打河边经过，河中洗澡的水獭精闻到他身上有讹兽肉的气息，于是设法将他绊倒，而后又把他拉进草丛中说出了那番话。随后，她又循着杜若飞的气息去到李书生家，困住他的魂魄。
“妖怪吃人肉会受到天罚，因此，由人变成的讹兽也不能吃。但是，你吃过讹兽肉，且时日不久，只要等你将讹兽肉消化，再与你相好，便相当于吃下了讹兽肉。”水獭精说道，“这样一来，我便能改换容颜。”
听闻这番经过，杜若飞惊诧不已，他实在没想到，竟还有这样的事情。
李书生祸水东引，实在可恶。但他既已经成了鬼魂，杜若飞也不想再追究他的过错。于是他向水獭精求情，让李书生转世投胎去了。
后来，杜若飞看着变得美艳的水獭精，有意将婚事坐实，无奈水獭精无心男女之情，解决这件事后，便回到河中继续修行。
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