《中国智能仓储市场调研报告2023》_仓储_自动化_需求

数字化是未来社会发展不可逆的大趋势，而物联网，就是数字化时代召唤下的产物。因为，物联网的愿景是万物互联，万事万物皆可连接，这将会为数字化时代打下坚实的基础。

但物联网并不能脱离传统产业而单独存在，而是需要赋能成百上千的传统产业，甚至可以说，在数字化时代下，所有的传统产业都可以用物联网赋能之后重新去做一遍。

仓储就是其中一个非常关键与重要的传统产业，并且，我们看到，将传统仓储升级为智能仓储已经成为行业的一个重要趋势。

在当今的经济活动中，仓储起到了非常重要的作用。从功能上来看，仓储可以分为两大类，第一类是物流型仓储，指的是在物品流通环节中的仓储，物流是整个社会 GDP 的总要组成部分，据了解，在中国，物流总产值约占整个 GDP 的比重为 18% 左右，而在欧美发达国家，这个比重在 10% 左右。

在中国，目前每年的快递包裹数量超过了 1000 亿件，并且，中国的快递包裹速度在全球也是数一数二，而要实现如此大业务量与高效率要求，仓储的智能化是必不可少的。

第二类是生产型仓储，指的是企业在生产过程中用来做仓库与物资管理的仓储。这类仓储与企业的生产车间紧密结合，是企业非常核心的资产。

在智能制造与柔性化生产的新时代下，对于生产企业的需求并不是一味的追求量，而是要做到更加精细与高品质的生产，尤其是现在人工成本高，环保要求高，社会需求逐渐饱和等新的市场条件下，更需要生产型企业对于周转的效率，产品的市场敏感度等作出更加及时有效的决策。

因此，将包括企业仓储在内的整个生产环境进行智能化升级也是有着经济效益以及社会效益。此前，我们与很多 IoT 企业交流的时候，大家都将智能仓储这个应用场景作为公司重要的业务拓展方向。但是，就如前面所说，智能仓储是一个非常大的产业，并且项目也非常零碎，并且，不同的客户对于智能仓储的“智能”程度理解也不一样。有的项目做到出入库物品的自动盘点就可以达到智能化的需求；有的项目需要做到自动分拣才达到自己的需求；有的项目还需要对整个仓库的环境进行实时的监控。所以，虽说智能仓储是个很大的产业，但是这个市场到底有多大，即便是行业从业者，也很难说得清。从网上公开找到的信息也很难对这个市场做出系统以及详细的了解。因此，AIoT 星图研究院的分析师团队，花费了几个月的时间，对这个智能仓储这个市场进行了深度的调研，并且输出成了一份市场调研报告。

也正因为此，近来智能仓储发展势头迅猛，根据AIoT星图研究院数据，预计到2027年，全球仓库自动化市场将达1000亿美元的里程碑，2022年至2027年间的复合年增长率为15%。预计2023年国内仓储自动化市场突破1000亿元，约占全球市场30%，年复合增长率21%，高于全球增速；而在仓储信息化上，预计到2023年，全球仓储信息化市场将达到280亿美元，复合年增长率为8%。预计2023年国内仓储信息化市场突破500亿元，约占全球市场的40%，年复合增长率13%。

市场产值与增长率

在全球数字化趋势及人工短缺、人工成本日益上升等条件的驱动下，预计到 2027 年，全球仓库自动化市场将达 1000亿美元的里程碑，2022 年至 2027 年间的复合年增长率为 15%。预计 2023 年国内仓储自动化市场突破 1000 亿元，约占全球市场 30%，年复合增长率 21%，高于全球增速。

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细分市场产值与增长率

在研究细分市场时，我们从仓储自动化各个细分产品维度来分析其产值与增长率，通过调研及相关测算，在未来五年，仓储自动化各细分设备中产值更大的还是立体库及分拣输送设备，增速最快的则是仓储机器人，如下图趋势，其中立体库有望在 2028 年突破 1000 亿元；而 AGV/AMR（移动机器人）则以 35% 领跑增速。

在仓储自动化项目中依然是大中型企业仓储及物流仓储为主，对立体库及分拣输送设备需求稳定，造价高，产值自然大，但是在仓储环节中搬运、装卸等各环节中对安全性、灵活度、全流程配合度要求越来越高，柔性趋势是越来越明显，故而 AGV/AMR 需求也就越来越大，增速最快也就在预期之内。

细分市场出货量分析

出货量是衡量行业发展的重要指标，根据商务部及相关调研数据综合预计：

2022 年我国 AGV/AMR 和机械臂出货量分别为 14.6 万台和 4.5 万台，未来五年将保持 50% 和 37% 增速，其中 AGV/AMR 预计到 2027 年出货量将突破 100 万台；

立体仓库 2022 年数量达到 7986 座，比上一年新增 726 座，增速为 10%，到 2026 年每年新增数量达到 1000 座 ；分拣输送设备 2022 年出货量分别为 800 套，增速为 26%；稳定且充足的市场体量为仓储自动化的发展提供了良好的基础。

. 细分市场价格与毛利水平分析

通过对市场价格和毛利率的分析，可以作为判断行业成熟度及竞争环境的一个依据，在这里我们把仓储自动化中AGV/AMR 、立体库、分拣输送设备、机械臂各自的市场平均价格和毛利率进行数据统计。

数据来源：中国仓储与配送协会，AIoT星图研究院调研整理

数据来源：AIoT星图研究院调研整理

根据以上数据：AGV/AMR 和机械臂市场规模在增大，增速也很快，但设备价格及毛利率都在逐年下降，反映的是行业已经由初始期进入发展期，规模化趋势初显；

立体库设备和分拣输送设备相对比较成熟，市场较稳定，行业竞争加剧致使毛利率在下降，其中立体库项目平均价格呈上涨趋势，说明单一项目立体库的建设面积有扩大趋势。

行业运营模式分析

行业运营模式决定了营收和盈利能力，通过运营模式的分析是认识行业或者企业发展的重要方式，仓储自动化市场都是以项目形式，在整个仓储自动化产业链中不同环节的商业模式也不尽相同，针对这一特性，仓储自动化的运营模式可以分为对上游设备厂商及软件商和对中游仓储自动化集成商及服务商运营模式分析。

设备厂商及软件商运营模式分析

1. 在生产 / 开发模式上

大部分设备厂商采用根据客户的不同需求进行自动化设备的定制化生产，生产模式为订单式生产，即以销定产，根据每个项目对不同设备数量需求不同，公司采用多品种小批量柔性生产模式，采用流水作业生产和定点装配生产工艺相结合的生产工艺流程，以更好的适应不同项目不同数量的设备需求。

订单式生产可以更灵活的满足项目的不同需求，降低原材料备货成本，缺点就是供货周期需要比较长的时间，这也是由行业项目性质决定难以做到标准化，无法批量生产。不过在仓储机器人领域在技术及项目经验的累积下，已经有厂商通过技术研发实现定制场景下的标准化。

而软件商通过建立低代码平台，在底层平台的基础上来根据需求定制开发，有效的节省了开发的周期。

在销售模式上

第一种是厂商直销模式

厂商直接对接终端客户，负责仓储自动化的建设，采用此销售模式的项目有两个类型：金额较小和客户复购，虽然直销模式项目金额可能较小，但是项目把控度高，利润也会更高；而对于复购的客户在上个项目中已经选择了厂商，而且满意度较高，所以在新项目中直接选择厂商来提供方案或者与项目集成商对接，在销售成本上复购客户是最低的。

第二种是渠道商合作模式

渠道商合作模式主要就是通过与集成商合作的模式，集成商整体承包项目，负责项目统筹规划，然后分包给硬件设备商或者软件商，这种模式项目金额一般比较大，项目资源会更丰富，也相对稳定，缺点就是在利润空间上厂商会被压缩。

第三种是代理商模式

代理商模式主要借助代理商的资源，协助代理商开发项目，这种销售模式虽然在利润上需要腾足够空间给到代理商，但是开拓市场速度会更快，也会比较稳定。

3. 在盈利模式上

行业盈利模式主要包括销售智能仓储物流自动化系统、售后运营维护服务和技术咨询规划服务。

① 销售智能仓储物流自动化系统

通过为客户提供更好的定制化智能仓储物流自动化系统解决方案获取收益。

② 售后运营维护服务

售后运营维护服务主要是为客户提供部分系统的升级改造、设备和零部件的维修、更换等服务。

③ 技术咨询规划服务

公司提供的技术咨询规划服务主要是依托在仓储物流自动化系统行业的方案规划、软件研发、系统设计等方面的技术优势，为客户提供相关的工程技术咨询规划、管理技术咨询规划服务和软件开发服务。

仓储自动化产业篇

1 仓储自动化介绍

仓储的几个现象

在介绍仓储自动化之前，先通过仓储存在的几个现象来认识下仓储自动化目前情况及价值

现象二

根据对仓库和配送中心运营的调查，他们面临的最大挑战

结论：仓储行业的痛点就在于人员及货品安全怎么保障、存储空间如何最大化、效率如何提升、成本怎么去降低，仓储场景中的痛点决定仓储需要向自动化发展，仓储自动化的价值正好也体现在存储、效率、成本、安全这四点上。

2. 什么是仓储自动化

仓储自动化是在仓储作业的存取、搬运、分拣、拣选等各个环节中，通过先进的自动化设备系统，实现作业效率的提升和人工、地产等成本的降低。

仓储自动化技术发展五个重要的阶段

目前，国内仓储自动化正由自动化集成系统向智能自动化仓储迈进。在智能化时期，物流发展不再局限于存储、搬运、分拣等单一作业环节的自动化，而是大量应用 RFID、机器人、AGV 以及 MES、WMS 等智能化设备与软件，实现整个物流流程的整体自动化与智能化。这个时期的物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术，例如大数据、数字化等相关技术，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。

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· 仓储自动化构成

仓储自动化由自动化设备和软件系统两部份组成，自动化设备与软件系统的集成度决定着自动化程度高低，AI、感知视觉、导航定位等技术在仓储领域的发展程度决定仓储智能化高低。

1） 仓储自动化设备

仓储自动化设备硬件是仓储自动化成本比重最大的部分，针对不同场景需求，仓储自动化设备分为仓储机器人、机械臂、立体库、分拣带、输送机几个设备类别，如图所示

2） 软件系统

硬件是基础，软件是灵魂，软件系统实现仓储自动化设备控制、命令执行、统一管理、系统对接等把控。仓储自动化软件系统分为：智能物流调度系统 WCS 和智能机器人调度系统 RCS。

随着自动化硬件技术、集成控制技术的发展，在仓库和配送中心运营场景下，WCS 往往需要灵活接入现有 WMS/ERP/MES 系统 , 实现可自主灵活优化作业流程，复杂作业任务和调度由核心业务调度优化引擎驱动，无需人工经验提供完善的数字可视化和中控系统，实现监控全场业务，降低运维难度。RCS 可以提供 AGV 管理、实时运行图、指令管理、任务管理、异常信息管理等功能，还可以支持 AGV 运行前、运行中、运行后的一系列信息管理。

3. 仓储自动化物联网技术

我们知道物联网分为感知层、通信层、平台层、应用层，在万物互联的物联网时代，仓储自动化迎来更多的行业应用，下面我们就从物联网层面来分析下仓储自动化核心技术。

感知层：导航技术融合发展，RFID 实现自动化信息化目前前导航技术大致可分为：磁导航、激光反光板导航、二维码导航、SLAM 导航。

磁导航在上世纪中后期逐渐成熟，磁导航主要是指通过测量路径上的磁场信号，来获取机器人自身位置，引导机器人沿磁场信号指引行驶，从而实现车辆的控制及导航。目前来说，磁导航主要分为三种形式，包括电磁导航、磁条导航与磁钉导航。

磁条导航主要是在地面铺设磁条，磁条导航具有很高的测量精度及良好的重复性，磁条一旦铺设好后，维护费用非常低，使用寿命长，且增设、变更路径较电磁导航容易。电磁导航和磁钉导航需要在规划线路预埋金属线或开槽，线路固定，更换线路成本高，方案现在已经比较少被使用。

激光反光板导航

激发反光板导航得益于激光雷达的快速发展，上世纪末开始在国内内广泛应用。其原理是在环境中布置由反光材料制成的反光板，通过机器人的雷达扫描，依据三角定位原理估计机器人位姿。该导航需要全局布置反光板，增加了实施成本和改造难度，导航灵活度也较差。

二维码导航

二维码导航属于视觉识别的范畴，要比磁导航定位更加精确。实现原理是在地面铺设二维码阵列，通过机器人下方的相机扫描二维码实现机器人的定位。

SLAM 导航

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）， 即时定位与地图构建或并发建图与定位。SLAM 导航分为激光SLAM 和视觉 SLAM 两种。

激光 SLAM 导航的原理是通过激光雷达扫描环境的轮廓从而构建环境的点云地图，再依据已构建好的点云地图与激光扫描到的实时点云做匹配进行定位导航。

视觉 SLAM 导航（Visual SLAM 导航）的原理是通过机器人在移动过程中摄像头拍摄地面纹理进行自动建图，再将这些地面纹理信息与自建地图中的纹理图像进行配比，以此估计机器人当前位姿，实现移动机器人的定位导航。

RFID 自动分拣系统

超高频 RFID 自动分拣系统在仓储应用上的主要实现方式是在货物上贴电子标签，通过在分拣点安装阅读器设备与传感器，当贴有电子标签的商品经过阅读器设备的时候，传感器识别到有货物过来便通知阅读器开始读卡，阅读器读取货物上标签信息送到后台，由后台控制该货物需要到哪一个分拣口，从而实现自动化分拣货物，提高了准确性与效率。

通信层：WiFi、4G 应用互补，5G 应用日益广泛WiFi 及 4G 应用相对比较成熟，在很多场景中，WiFi 及 4G 已经能够满足需求，在 WiFi 稳定的场景通过 WiFi 实现设备与设备之间、设备与平台之间通信，在 WiFi 不稳定场景则通过 4G 来实现连接的需求，应用互补，但是在面对一些对数据量要求大、设备连接多、延时性要求更高的场景时，5G 的效能便体现出来。

·5G 广连接能实现百量级物联设备同时接入，保障了机器人、穿梭车等仓储设备在与设备和系统之间能够稳定连接，基于 5G 网络的仓储设备能够实现远程诊断和运维。

·5G 低延时能让仓储机器人自主规划路径并快速避障，设备的实时通信和信息的实时交互提高仓储作业时效性。

·5G 高带宽可以扩展云端计算能力，突破仓储物联设备算力和存储的限制，实现云端数据的灵活调用和分析，优化作业流程，提升效率。

平台层：AI、可视化、云计算等先进技术正赋能仓储自动化

仓储自动化在 AI、云计算新技术赋能下形成新的产品形态，随着 AMR、无人叉车等发展，仓储自动化设备往柔性化、灵活化发展的特征益发凸显，自动化部署更加便捷和稳定，尤其在中小型仓储项目中；而大型仓储项目中立体库、输送机等自动化设备亦在向智能化进化中，通过 AI 算法来辅助，能够实现设备及时管理及预测性维护。

仓储数据可视化，整合了传统的仓库管理系统（WMS）和仓储控制系统（WCS），打造三维仿真仓储物流中心，实现仓储精细化管理。通过可视化系统快速获取设备的运行情况，货物出／入库、物料库存量等仓库日常管理业务也能做到实时查询与监控，减少不必要的时间损耗，从而提高仓储效率。

仓储自动化产业链

仓储自动化市场终端客户大都以项目形式进行采购，有的以整包形式分销出去，有的以甲方直接接触厂商直接采购，不同性质的项目涉及产业链企业不尽相同，从产业链企业类型来看集中了设备厂商、软件商、方案商、系统集成商、终端厂商客户。

产业链上游介绍

仓储自动化市场终端客户大都以项目形式进行采购，有的以整包形式分销出去，有的以甲方直接接触厂商直接采购，不同性质的项目涉及产业链企业不尽相同，从产业链企业类型来看集中了设备厂商、软件商、方案商、系统集成商、终端厂商客户。

仓储自动化产业链的上游是仓储自动化设备及软件系统

自动化设备及软件系统在仓储自动化产业链中投资比较大、技术壁垒较高，进入门槛也会比较高，在用户仓储自动化投资成本中占比也比较大，是最重要的组成部分。当然，不同项目自动化需求也不同，所用到的自动化设备及软件差异也比较大，不同场景有不同的自动化解决方案。

仓储机器人（AGV/AMR, 机械臂）

在疫情助推下，近几年仓储机器人发展迅猛，受到资本追捧，玩家越来越多，行业对软硬件研发能力要求较高，目前出现一定程度的同质化竞争态势，厂商开始基于客户不同场景的需求挖掘细分赛道进行差异化竞争，如箱式机器人、无人叉车等发展增速非常快，创新能力或将成为机器人厂商核心竞争力。在国内同质化竞争下，企业纷纷加速开拓海外市场，甚至有些企业成立伊始市场战略就定位于海外市场。

软件系统

仓储自动化产业链中有涉及软件系统的企业主要分为两大类：一类是第三方软件服务商，另一类是硬件软件综合服务商。软硬件综合服务商可以被划分为硬件系统商或者系统集成商，在这里我们着重介绍的是第三方软件服务商。

第三方 WCS/RCS 软件商很少作为独立项目去与终端用户接触，更多的是为硬件商或者系统集成商提供配套服务，减少企业在软件方面的研发投入，降低项目成本，通过开放接口的形式，可实现不同设备或者不同品牌之间的兼容，满足项目的落地需求。

产业链中游介绍

仓储自动化产业链中游为系统集成商及仓储服务商

系统集成商在仓储自动化中扮演“总导演”的角色，需要具备整体规划、系统设计和资源整合的能力，也需要对场景的深刻认识，才能够让仓储各环节合理、经济、有效的运作，在整个产业链环节上系统集成商综合要求是最高的。目前比较知名的系统集成商大都是由仓储物流设备商或软件开发商演变而来，智能仓储集成商的智能仓储项目基本是定制化需求，所以智能仓储集成商主要采取直销的销售模式。

仓储服务商主要提供第三方仓储服务，通过出租的形式来满足市场上不同企业的仓储需求，降低企业在仓储方面的成本，运用高效地运营来实现盈利，这类企业如：鲸仓、发网、网仓、飞力达等。

3. 产业链下游介绍

仓储自动化产业链下游为终端企业用户

目前对仓储自动化行业需求度比较高的细分行业是：新能源、汽车、3C、家电、半导体、电商、食品、服装等。产品多、标准化高的行业用仓储自动化概率大，新兴产业用仓储自动化居多，这与仓储自动化投入成本和自动化需求相关。当然传统行业不像新兴产业，新建厂房相对较少，而仓储自动化对厂区工作环境、复杂度都会有要求，所以在做仓储自动化项目前期勘察相当重要，旧厂房相对来说改造难度和成本会更大些，企业上仓储自动化意愿也就更低。

需求与驱动力分析篇

我们在判断一个行业前景的时候，市场需求和驱动力是重要的考量，本章节我们通过市场需求与驱动力两方面来了解仓储自动化细分场景的应用状况。

行业驱动力可以分为外部驱动和内部驱动。外部驱动：政策驱动和资本驱动，内部驱动：行业内部市场推动。仓储自动化驱动力强不强可以从政策推动、资本推动、市场推动三个层面来判断，通过这三个层面来建立驱动力模型，如图：

仓储自动化资本驱动：

在疫情推动下，移动机器人广受资本追捧，资本推动力强，在 2022 年发生多大数十起融资事件，其中亿元以上融资规模超十起，移动机器人已经成长为机器人领域最炙手可热的明日之星。

仓储自动化内部市场驱动：

内部市场推动主要是行业头部企业的领头作用，在仓储自动化应用场景中新兴产业市场推动强，传统产业弱；高端制造业市场推动强，低端制造业弱；盈利能力强企业推动大于盈利能力弱企业。

根据驱动力模式我们可以得到结论：内外驱动力最强的是新能源、汽车、电商、医药等新兴和高端产业，仓储自动化市场最容易爆发，而在食品、零售、家电等市场作为第二梯队也有不错的发展潜力。

2. 仓储自动化市场需求

仓储自动化市场需求我们从管理需求和经济需求这两个层面来建立模型分析。

管理需求：指的是仓储中人和物的管理需求，而仓储自动化对应的是在仓储环境中人工短缺和人员安全需求，横轴为管理需求；

经济需求：指的是在仓储作业中降本增效的需求，纵轴为经济需求，如下图。

从市场需求分析模型上我们发现：高端制造业在经济需求和管理需求两方面都比较强；电商、零售等因为品类多、时效性要求高所以经济需求更强；而传统密集型企业目前更多是通过人工操作，人工短缺对这类企业影响最大，所以管理需求更强。

3. 仓储自动化应用市场优先级

我国仓储自动化下游应用行业包括烟草、医药、连锁零售、机械制造、汽车、食品饮料、新能源、电子商务等。对于仓储自动化企业来说，每个行业的市场情况都不一样，企业无法做到所有行业都能覆盖，在做市场策略时需要确定优先级；

而作为仓储自动化应用市场行业用户来说，需不需要上，什么时候上，仓储自动化需到什么程度，通过优先级可以作为参考依据。结合前面两个分析模型，我们把按照由高到低优先级排序分为 A、B、C、D 级四个等级。

4. 仓储自动化行业应用分析

通过前面分析可以做出结论：仓储自动化在新能源、汽车制造、半导体、医药等行业优先级最高。根据中国物流技术协会统计数据、上市公司年报数据，结合 AIoT 星图研究院调研整理，我们得到仓储自动化设备在细分行业应用占比及增速，如下图：

不同行业特性，对仓储自动化需求有差异，选择自动化设备也就不一样，仓储机器人应用最多的行业是汽车制造，立体库应用最多的行业是烟草，而分拣输送设备应用最多的行业是电商物流。不仅仅是不同行业场景使用仓储自动化设备上有不同，仓储自动化在各行业应用的增速上也有快慢。

数据显示仓储自动化行业应用增速排名靠前的是新能源、汽车、电商、医药，这与我们前面分析结论相符。

文章来源：临沂商贸物流科技产业研究院，仅做交流分享，如有侵权请联系删除

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