伙伴云用户使用场景:
市场推广人员使用伙伴云表单汇总各个渠道收集的线索信息,然后由业务负责人同步到爱客CRM并分配销售人员及时跟进。但人工手动同步数据不仅费时费力且易出错,一旦客户的其中某项信息发生偏差,还需重新核对,增加不必要的工作量。因此,市场负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?
【伙伴云+爱客CRM】具体操作演示
伙伴云提供比云表格/在线Excel更灵活的权限管理和数据协作功能,搭配自动化工作流与大数据分析引擎,快速构建各类企业管理应用与绩效数据仪表盘,自己动手,5分钟配置一个业务场景,还能与微信完整打通。
爱客CRM基于移动端,专注中小企业crm、销售管理crm。产品有爱客钉钉版crm和爱客独立版crm,解决企业销售管理、客户管理和销售协同问题。是企业轻量化、高效化的销售管理神器。
1.实现目的:每当伙伴云有线索新增时,可以自动同步线索信息到爱客CRM新增线索,便于销售人员及时跟进。无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入发生错误。
2.数据流程由两个部分组成(触发&执行)
触发动作:当伙伴云有数据新增或更新时
执行动作:爱客CRM自动创建线索
3.达成效果:通过集简云,每当伙伴云有线索新增时,会自动同步线索信息到爱客CRM新增线索,便于销售人员及时跟进。无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入发生错误。
更多流程示例:
伙伴云+MySQL/Webhook: 当伙伴云中有新数据时推送到企业MySQL数据库或者Webhook调用企业API接口打通维格表与企业内部系统
伙伴云+企业微信/钉钉:当伙伴云有新数据时,发送企业微信或者钉钉推送给企业员工进行处理
企业微信+伙伴云:当企业微信有新客户添加时,将客户信息添加到伙伴云中
抖音+伙伴云:当抖音有新意向用户添加时,将用户信息添加到伙伴云中
有赞商城+伙伴云:当有赞商城有新订单时,同步订单信息到伙伴云中
伙伴云+邮件/短信/微信公众号推送:当伙伴云中有新客户提交信息后,发送邮件,短信,微信推送与用户互动
CRM系统+伙伴云:当CRM系统有新增商机时,自动同步数据到伙伴云进行汇总,便于管理者查看及调整战略方向
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